Needhamは、JFrog (NASDAQ: FROG)の目標株価を前回の30.00ドルから33.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを維持している。
この調整は、JFrogが2024年暦年で修正した見通しを達成する能力について、同社との最近のディスカッションで自信を深めたことを受けたものだ。
同社のクラウドガイダンスの更新は、前年比40％の成長を示唆しており、これは、通常より大きな契約規模と長い販売サイクルを伴う大規模な移行案件に関連するリスクを低下させると見られている。
さらに、月額従量課金制の顧客から200万ドルから400万ドルの削減が見込まれている。
JFrogのアナリストは、目標株価の引き上げにもかかわらず予想を据え置いているが、これはJFrogが財務予想を十分に再調整しているとの考えを反映している。
他の最近のニュースでは、JFrogは2024年第2四半期の総収入が前年同期比22％増の1億300万ドルに達し、クラウド収入が42％増の3930万ドルに急増したと報告している。
同社はARR10万ドル超のカテゴリーに115の純新規顧客を追加し、来たる第3四半期の売上は1億500万ドルから1億600万ドルと予測している。JFrogはまた、ギットハブとの戦略的パートナーシップを発表し、AIを活用したソフトウェア機能を強化するため、MLOpsプラットフォーム企業のQwak AIを買収した。
これらの動きに加え、JFrogは国防総省（DoD）のエンタープライズ・ソフトウェア・イニシアティブ（ESI）のDevSecOpsエージェンシー・カタログに掲載され、安全なソフトウェア・サプライチェーン・ソリューションの提供に取り組んでいることが示された。
アナリストの面では、ベアードがJFrogのカバレッジをアウトパフォーム、目標株価32ドルで開始しました。KeyBancはJFrogのレーティングを「オーバーウエート」に据え置き、経営幹部との面談後、今年下半期の見通しについて自信を示した。また、Canaccord Genuityは、JFrogの戦略的価値とソフトウェア開発ライフサイクルにおける重要な役割を強調し、JFrogの「買い」のレーティングを維持した。
InvestingProの洞察
NeedhamのJFrogに対するポジティブな見通しに続き、InvestingProのリアルタイムデータを見ると、同社の財務状況と株価パフォーマンスに関するさらなる洞察が明らかになります。時価総額31.6億ドルのJFrogの売上総利益率は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で78.77%となっており、同社の中核事業の収益性を維持する能力を裏付けている。さらに、同期間の売上成長率は24.55%で、事業規模の拡大を示している。
InvestingProのTipsは、JFrogが貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、今年は純利益を伸ばす見込みであることを強調している。しかし、直近1ヶ月と6ヶ月で株価が下落し、それぞれ-14.93%と-31.21%のトータルリターンを記録したことは注目に値する。これらの指標は、同社が強力なファンダメンタルズを持つ一方で、市場のセンチメントが短期的には弱気であることを示唆している。より深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProはJFrogの財務状況や株価パフォーマンスについてさらに詳しい情報を提供する9つのヒントを提供している。
次回の決算日が2024年10月30日に迫り、アナリストによるフェアバリューの予想が約32ドルであることから、投資家はJFrogがその強みを活かして最近の株価の下落トレンドを反転させ、成長の可能性を生かすことができるかどうかを注視している。
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