ローゼンブラット・セキュリティーズは、ネットワーク戦略・テクノロジー企業のCIENA (NYSE: CIEN)の目標株価を従来の54ドルから60ドルに引き上げた。
同社は株価の中立スタンスを維持している。今回の更新は、CIENAが発表した2024年度下期の業績が予想を上回り、第3四半期の業績も予想を上回ったことを受けたもの。
CIENAの第3四半期の受注は10億ドルに迫り、予想の9億5,000万ドルを上回った。特筆すべきは、当四半期に受注したクラウドの大半は第4四半期に出荷され、収益を上げる見込みであることだ。
CIENAの受注残は2024会計年度末までに約20億ドルに達する可能性があり、2025会計年度にはさらなる受注残の削減による成長の可能性がある。
同社はまた、2024年第4四半期と2025年第1四半期に米国の通信会社からの受注が増加すると予想している。この楽観論は、今後の光、ルーティング、ブロードバンドアクセスのプロジェクトに基づいている。しかし、CIENAの経営陣は、国際的な電気通信顧客からの需要改善の時期に関する期待を弱めている。
その他の最近のニュースでは、CIENA社は堅調な第3四半期業績を報告し、売上高は9億4,200万ドル、調整後の1株当たり利益は0.35ドルであった。
アナリストのStifelはCIENAの「買い」レーティングを再表明し、同社の通信サービスプロバイダー（CSP）に対する力強い勢いと、北米の通信サービスプロバイダーによる支出動向の改善を評価した。
同社の第4四半期ガイダンスによると、2024年通期の売上高は約40億ドルと予想されており、これは事前予想と一致している。
CIENAは、ルーティング・スイッチング事業、特に国際的なサービス・プロバイダーの領域で課題に直面しているものの、前向きな事業見通しを維持している。同社の楽観的な見通しは、海底ケーブルにおける高い市場シェア、ブループラネット事業ラインの成長、65社以上のグローバルブロードバンド顧客の確保に裏打ちされている。CIENAはまた、ジム・モイラン最高財務責任者（CFO）の退任を発表し、現在、後任探しを進めている。
InvestingProの洞察
ローゼンブラット証券がCIENA (NYSE: CIEN)の目標株価を更新したことを受け、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する更なる洞察を提供する。時価総額78.9億ドル、12ヵ月後PER42.43の高水準で、CIENはかなりの収益倍率で取引されている。これは、同社の成長見通しに対する投資家の自信、あるいはテクノロジー・セクター全体の評価傾向を反映している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いが企業価値に対する社内の自信の表れである可能性があることを強調する一方、20.01%の価格トータル・リターンという過去1ヶ月間の力強いリターンは、短期的な投資家心理の好転を示唆している。さらに、アナリストの予測通りCIENが今年黒字になると予想されていることは、ローゼンブラット証券のレポートに反映されている楽観論と一致している。
CIENAが無配であることは、インカム重視の投資家にとって決め手となる可能性がある。しかし、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、流動性が高いことを示しており、財務の安定性を懸念する関係者にとっては心強い兆候である。
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