フロンティア・コミュニケーションズ（NASDAQ:FYBR）を1株当たり38.50ドルで買収することを発表したベライゾン・コミュニケーションズ（NYSE:VZ）の株価について、シティは木曜日、目標株価47.00ドルの「買い」を継続した。この買収により約5億ドルのコストシナジーが見込まれる。
ベライゾンは2024年のガイダンスを確認し、四半期配当の増額を発表した。また、フロンティアの買収は収益とEBITDAの成長、そして利益にプラスに寄与すると同社は見込んでいる。この取引は18ヶ月以内に完了する見込みで、2026年初頭までに完了する可能性がある。2025年末の予測に基づくと、この取引はEBITDAの約9.5倍と評価される。
シティは、この買収はベライゾンにとって戦略的に有益であり、モバイルとブロードバンドの融合サービスにより一層注力することで、同社の財務的成長を促進すると見ている。同社はベライゾン株のポジティブな見通しを維持している。フロンティアについては、業界が統合サービス提供に関心を寄せていることから、TモバイルやAT&Tといった企業から競合オファーを受ける可能性が指摘されている。
他の最近のニュースでは、ベライゾン・コミュニケーションズがフロンティア・コミュニケーションズを200億ドルの全額現金取引で買収する計画を発表した。この買収は、ベライゾンの光ファイバー・ネットワークを拡大し、競争力を強化することを目的としている。この買収は18ヶ月以内に完了し、ベライゾンの収益と調整後利益にプラスに寄与する見込みである。
さらに、TD Cowen社は、ベライゾン社幹部との協議の結果、ベライゾン社の「買い」レーティングを維持した。同社は、ベライゾンがジェネレーションAIの光ファイバー契約への準備態勢を整え、2025年末までにCバンド周波数帯の配備を完了することを強調した。
業績面では、ベライゾンは2024年第2四半期決算で、ワイヤレス・サービス収入が前年同期比3.5％増、連結総収入が328億ドルとなり、着実な伸びを示した。また、加入者数は前年同期比69％増加し、380万加入を超えた。
2024年第2四半期の調整後EBITDAは123億ドルに上り、前年同期比2.8％増となった。以上が、同社の事業と財務実績に関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ベライゾン・コミュニケーションズ（NYSE:VZ）がフロンティア・コミュニケーションズの買収を進める中、市場は慎重ながらも安定した見通しで対応している。インベスティングプロのデータによると、ベライゾンの時価総額は1,746億1,000万ドルで、電気通信セクターにおける大きな存在感を反映している。
同社の株主還元へのコミットメントは、2024年7月10日の最終配当落日時点で6.41％の配当利回りで明らかである。これは、ベライゾンが41年連続で配当支払いを維持しており、信頼できる配当の歴史を裏付けているというインベスティング・プロのヒントと一致している。
さらに、アナリストが来期の業績予想を下方修正していることも、投資家にとっては考慮すべき点だろう。にもかかわらず、ベライゾン株は、別のInvestingPro Tipが指摘したように、価格変動が小さいことで知られており、ポートフォリオに安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。さらに詳しく知りたい方には、ベライゾンの財務状況と市場ポジションを掘り下げたInvestingProのヒントがあります。
PER15.45のベライゾンは、収益と市場期待のバランスを示唆する評価で取引されている。2024年第2四半期現在、同社の直近12ヶ月間の売上高は1,342億4,000万ドルで、直近四半期では0.61%の微増収となっている。これらの指標は、59.85％の売上総利益率と相まって、ベライゾンの財務の強固さを描き出している。
より詳細な分析と追加のヒントをお探しの投資家は、InvestingProのベライゾン専用ページでそれらを見つけることができます。
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