月曜日、JPモルガンはCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の株価にポジティブなスタンスを維持し、オーバーウェイトのレーティングと330.00ドルの目標株価を再表明した。
クラウドストライクのCFOバート・ポッドベア氏、フィールドCTOクリスティアン・ロドリゲス氏、インベスター・リレーションズ担当副社長マリア・ライリー氏との最近の投資家向け昼食会の後、同社はサイバーセキュリティ企業の最近のグローバルIT障害への対応と顧客との対話に自信を示した。
先週開催された会議では、IT障害に対するクラウドストライクの対応と、過去数ヶ月間の顧客とのコミュニケーションについて話し合われました。
JPモルガンは、同社の透明性と顧客からの好意的なフィードバックに焦点を当て、CrowdStrikeの将来に対するアナリストの楽観的な見通しを支持しました。
JPモルガンのコメントは、CrowdStrikeが中期的に基本的な強さを取り戻すとの見通しを強調している。同社の分析は、CrowdStrikeが最近の課題から回復するだけでなく、主要かつ優れたセキュリティ・ソフトウェア・プラットフォームとしての地位を維持することを示唆している。
目標株価330.00ドルの再確認は、クラウドストライクの成長と回復の可能性に対するJPモルガンの信念を反映している。オーバーウェイトのレーティングは、今後6ヶ月から12ヶ月の間、同アナリストがカバーするセクターの銘柄の平均トータルリターンを上回る可能性があるとの見方を示している。
クラウドストライクの経営陣が投資家向け昼食会に参加したことで、同社の戦略と顧客エンゲージメントに関する貴重な洞察が得られ、これがJPモルガンのポジティブな見通しの一因となった。同社がレーティングと目標株価を維持したことは、サイバーセキュリティ企業の軌跡に対する着実な自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが、第2四半期の決算と将来のガイダンスの修正を受けて、アナリスト会社からいくつかの調整を受けた。
サスケハナは、目標株価を310ドルに引き下げたものの、クラウドストライクに対するポジティブなスタンスを維持し、短期的な課題を挙げつつも、同社の成長の可能性を肯定している。
バーンスタイン・ソクジェン・グループ、FBNセキュリティーズ、アーガスもそれぞれ目標株価を327ドル、370ドル、325ドルに引き下げたが、ポジティブな評価は維持。
一方、ドイツ銀行はクラウドストライクの目標株価を285ドルに引き上げたが、これは同社のFY25第2四半期決算を受け、FY25とFY26の収益予測を修正したため。
TDコーウェンも2025年度ガイダンスの下方修正により、CrowdStrikeの目標株価を380ドルに調整したが、株価の買いレーティングは維持した。
クラウドストライクの第2四半期決算は、年間経常収益、売上高、非GAAPベースの1株当たり利益で予想を上回った。しかし、第3四半期と2025会計年度のガイダンスはコンセンサス予想を下回った。こうした最近の状況にもかかわらず、アナリストはクラウドストライクの長期的な見通しに自信を示しています。
InvestingProの洞察
クラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）に対するJPモルガンの楽観的な見通しと同様に、現在のInvestingProのデータは、サイバーセキュリティ企業の強固な財務状況を反映しています。時価総額は604億ドルで、CrowdStrikeの評価指標はまちまちだ。同社は350.6という高いPERを誇っており、将来の収益ポテンシャルに対する投資家の強い自信を示している。これはさらに、2025年第2四半期時点の過去12カ月間の収益成長率が33.07%であり、同社がトップラインの数字を大幅に拡大する能力を示していることによって裏付けられている。
最近の市場のボラティリティにもかかわらず、クラウドストライクの売上総利益率は75.37%に達しており、これは効率的なオペレーションと強力な価格決定力を示している。さらに、InvestingPro のヒントでは、CrowdStrike のバランスシートには負債よりも多くの現金があり、今年は純利益の増加が見込まれていることが強調されています。これらの要因は、同社の財務の健全性を強化し、サイバーセキュリティ分野で主導的な地位を維持する能力に貢献する可能性があります。
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