BofA証券は、サイトキネティクス（NASDAQ: CYTK）の中立レーティングを維持し、目標株価は60.00ドルとした。この決定は、同社の心筋ミオシン阻害剤CK-586のヒトでの初期データがACCP年次総会で発表されたことを受けたもの。
同社によると、健常人ボランティアを対象とした単回／複数回の用量漸増投与による第1相試験の結果はまちまちであった。
本試験で得られた薬物動態学および薬力学（PK/PD）データは、本薬の重要な特性である連日投与を支持するものであった。
また、有効性の初期の兆候も観察された。しかしながら、安全性の問題、特に胃腸障害の高い発生率から懸念が提起された。
さらに、ある患者において左室駆出率（LVEF）が50％以下に低下するという重大な有害事象が報告され、この薬剤の市場見通しに悪影響を及ぼす可能性のあるリスク評価緩和戦略（REMS）の必要性が示唆された。
他の最近のニュースでは、サイトキネティックスは一連のアナリストによるアップグレードとダウングレードを経験しており、JPモルガンは目標株価を71ドルに引き上げ、ジェフリーズは85ドルから92ドルに引き上げ、いずれもポジティブな評価を維持している。
一方、ゴールドマン・サックスは中立のスタンスを維持し、目標株価は60ドルと据え置いた。
同社は最近、欧州心臓病学会（European Society of Cardiology Congress 2024）で治療薬アフィカムテンのデータを発表し、同薬の安全性と有効性を強調した。サイトキネティクス社は2024年第3四半期にアフィカムテンの新薬申請を完了する予定である。
また、執行副社長兼最高法務責任者（Legal Officer）にはブレット・プレッチャー（Brett Pletcher）氏が就任した。財務面では、サイトキネティクス社はロイヤリティ・ファーマ社と5億7500万ドルの投資と5億ドルのフォローオン・オファリングを含む戦略的資金協力関係を結んだ。この提携は、同社の今後の薬事申請と商業上市をサポートするものと期待されている。
InvestingProの洞察
InvestingProによる最近の分析では、サイトキネティクスの財務状況と市場パフォーマンスをより深く見ることができる。時価総額63.6億ドルの同社は、-10.21のマイナスPERや、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER-11.67が示すように、困難な時期を乗り越えている。これは、投資家が現在、現在の収益性よりも将来の収益を期待して同社を評価していることを示唆している。さらに、過去12ヶ月間の売上高が68.51%減少していることは、アナリストが指摘している販売上の課題を強調している。こうした財務上の逆風にもかかわらず、サイトキネティクスは適度な負債水準を維持し、短期債務を上回る流動資産を有しているため、財務はある程度安定している。
InvestingProのヒントは、アナリストが来期の業績予想を下方修正し、同社が今年黒字になるとは予想していないことを強調している。さらに、同社は売上総利益率の低迷に直面しており、潜在的な投資家にとって懸念材料となっている。よりポジティブな点としては、サイトキネティクスは過去5年間で高いリターンを達成しており、長期的な成長の可能性に対する投資家の信頼を反映して、高い収益と株価/帳簿評価倍率で取引されている。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはCytokineticsに関する追加ヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/CYTK。
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