シティは、ダーリング・インジェディエンツ（NYSE: DAR）株の買いレーティングを再確認し、目標株価48ドルを維持した。この支持は、ランディ・スチューエ最高経営責任者（CEO）やブラッド・フィリップス最高財務責任者（CFO）を含むダーリング・インジェディエンツ社のトップが最近ロンドンで開催した投資家ミーティングを受けたものです。
この話し合いの中で、同社は2025年までに、あるいはそれよりも早い時期に収益を上げる可能性のあるいくつかの要因について説明した。
ダーリング・イングリディエント社が強調した主なポイントには、カリフォルニア州の低炭素燃料基準における法改正や、ダイヤモンド・グリーン・ディーゼル（DGD）合弁事業の収益を向上させる可能性のある、連邦政府による炭素ベースの税額控除が含まれる。
さらに、同社は2024年後半に発売が予定されている、より利益率の高い持続可能な航空燃料の導入による収益の押し上げを見込んでいる。
同社はまた、在庫の逼迫とバイオ燃料セクターの需要拡大により、大豆油価格が上昇する可能性も指摘している。しかし、シティは大豆油価格の予測について、より保守的な見通しを示した。
さらに、ダーリング・インジェディエンツは、2025年の暫定的な収益前提に関する洞察を提供し、DGDからベース事業への利益の再分配を行う可能性のある税額控除の会計変更について議論した。
その他の最近のニュースでは、ダーリング・インジェディエンツは、第2四半期のEBITDAが2億7400万ドル、純利益が7890万ドル、純売上高が15億ドルと報告した。
同社の合弁事業であるダイヤモンド・グリーン・ディーゼル（DGD）は、ジョン・F・ケネディ国際空港に持続可能な航空燃料を供給する契約を獲得し、大きな発展を遂げた。
アナリストの面では、ベアードがダーリング・イングレディエンツのアウトパフォーム・レーティングを再確認し、BMOキャピタル・マーケッツは目標株価を54.00ドルから55.00ドルに引き上げ、同じくアウトパフォーム・レーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
Darling Ingredients (NYSE:DAR)が潜在的な成長に向けてポジショニングを取る中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社株を検討する投資家にコンテクストを提供します。58.4億ドルの時価総額と16.16のPERで、投資家は堅実な評価の会社を見ている。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは17.5倍で、継続的な収益性への期待を反映している。
2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は13.44%減と厳しい収益環境にもかかわらず、ダーリング・インジェディエンツは23.77%の売上総利益率を維持しており、売上高に比して収益を生み出す能力が高いことを示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の負債を満たす上での財務的安定性を示唆している。
InvestingProのヒントは、アナリストが来期の業績を下方修正し、今期の売上高減少を予想している一方で、ダーリング・インジェディエンツは過去12ヶ月間利益を上げていることを強調している。さらに、同社の株価は先週大幅に下落するなど変動が激しいが、アナリストは同社が今年も黒字を維持すると予測している。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、https://www.investing.com/pro/DAR、その他のInvestingProTipsをご覧いただけます。
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