H.C. Wainwright は、Summit Therapeutics plc (NASDAQ: SMMT) の目標株価を修正し、従来の16.00ドルから30.00ドルに引き上げる一方、同銘柄の買いを再表明した。
今回の修正は、サミットが日曜日に開催された肺がんに関する世界会議（WCLC）で第3相臨床試験の全データを発表したことを受けたもの。
サミットは、398人が参加したHARMONi-2フェーズ3試験の結果を発表し、PD-L1陽性非小細胞肺がんのファーストライン治療において、メルクのキイトルーダに対するivonescimabを試験した。
2024年1月29日現在、8.67カ月の追跡調査で、ivonescimabの無増悪生存期間（mPFS）中央値は11.14カ月で、キイトルーダの5.82カ月より5.3カ月改善した。ivonescimabのハザード比（HR）は0.51と報告された。
さらに、層別化されたすべてのサブグループにおいて、イボプシマブがキイトルーダを上回ることが示された。これらにはPD-L1低発現（HR 0.54）、PD-L1高発現（HR 0.46）、扁平上皮癌（HR 0.48）、非扁平上皮癌（HR 0.54）が含まれる。
H.C.ウェインライトのアナリストは、キイトルーダの年間売上高が約250億ドルであり、2026年までに300億ドルに達すると予測されていることを考慮し、ivonescimabの潜在的な市場への影響を評価した。
特にキイトルーダが有効でなく、標準治療として使用されていない適応症では、アイボネシマブのピーク時の売上高130億ドルという予測は保守的であると考えている。
有望な試験結果に加え、H.C.ウェインライトはサミットに適用する割引率を10%から9%に引き下げ、同社株の目標株価引き上げに寄与している。この財務指標の調整は、ivonescimabの肯定的な試験結果と一致し、サミットの株式のより楽観的な評価を反映している。
サミット・セラピューティクスはいくつかの重要な進展の対象となっている。シティは、同社の新薬候補ivonescimabの有望な臨床試験結果を受け、バイオテクノロジー企業の目標株価を13.00ドルから19.00ドルに引き上げた。
またH.C.ウェインライトは、メルク社のKEYTRUDAが効果を示さない領域でのivonescimabの可能性を挙げ、サミット・セラピューティクスの買いを維持した。これは、メルク社がKEYTRUDAを含む2つの臨床試験を終了したことを受けたもので、ivonescimabの活用の機会を開くものである。
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