Needhamは、PROS Holdings (NYSE: PRO)に対するポジティブなスタンスを再確認し、同社株の買いレーティングと40.00ドルの目標株価を維持している。
この支持は、PROSホールディングスのCFOステファン・シュルツ氏とIR責任者ベリンダ・オーバーデプット氏との一連のミーティングを受けたもの。
現在、旅行セクターの課題が同社の業績に影響を及ぼしているものの、ニーダムは数年ではなく数四半期以内に解決すると予想しており、2025年半ばまでには成長が回復すると予測している。
ニーダムの自信は、パンデミックに見舞われた4年間、この分野への大規模な投資が行われなかったことから、レベニュー・マネジメント・ソリューションへの需要が急増するとの予想にも基づいている。
同社の新しい最高収益責任者（CRO）は、大がかりな改革ではなく、むしろ微調整を行っており、販売戦略の強化に向けた着実なアプローチを示している。
プロスホールディングスの経営陣は、「ルール40」の目標達成に強い意欲を示した。
このシフトは、長期的な懸念というよりも、旅行セグメントを取り巻く現在の不透明な情勢に起因している。ルール40とは、SaaS業界のベンチマークで、収益成長率と利益率の合計が40％以上であれば、その企業の業績は良好であることを示唆するものである。
プロスホールディングスの株価は、パンデミックの後にユニークな課題に直面しているセクターである旅行予約の軟調のために圧力を受けている。とはいえ、同社の首脳陣はこれらの問題について詳細な説明を行ったため、逆風は一時的なものであり、回復の兆しが見えているとのニーダムの確信を強めている。
その他の最近のニュースとしては、PROSホールディングスがマカフィー出身のベテラン経営者ジェニファー・ビリーを取締役に任命した。Biry氏が取締役に加わることで、財務および経営に関する貴重な専門知識がもたらされ、同社の事業拡大と市場機会の拡大に貢献することが期待される。
同社はまた、2024年第2四半期の業績が好調で、ガイダンスを上回り、非GAAPベースの加入者総利益率80％という重要な収益性のマイルストーンを達成したことを報告した。こうした動きの中、PROS Holdingsは通期ガイダンスを修正し、総収益と調整後EBITDAの増加を予想した。
InvestingProの洞察
PROS Holdings (NYSE: PRO)が旅行業界における現在の課題を克服する中、InvestingProの最新データでは同社の財務状況と株価パフォーマンスをより深く見ることができます。時価総額8億4,122万ドルのPROS Holdingsは、その業界で重要な存在感を維持しています。マイナス19.39のPERに反映されるように、過去12ヶ月間の収益性の欠如にもかかわらず、同社は同期間に9.36％の収益成長を示している。これは回復と成長の可能性を示しており、同社の将来に対するニーダムの前向きな見通しと一致している。
さらに、インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調している。この楽観論は、株価が現在52週安値近辺で取引されており、過去3～6ヶ月の間に大幅な値下がりを経験しているという事実によって和らげられる。とはいえ、同社の63.82％という高い売上総利益率は、プロスホールディングスの根本的なビジネスモデルが堅実であることを示唆しており、市況が改善すれば回復を支える可能性がある。
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