月曜日、シティはアルコン・インク（NYSE:ALC)の株の買いレーティングを再確認し、116.00ドルの目標株価を維持した。この決定は、同社の第2四半期決算と同業他社からの最新情報の評価を受けたものである。アルコンの2024年の既存事業売上高成長率予測に調整が入り、消耗品とビジョンケアへの期待が減少したため、若干減少した。しかし、これはインプラント治療薬の見通しが強まったことで部分的に均衡した。
2025年以降の既存事業売上高成長率予想は変更されていない。その結果、2024年から2028年までの売上高予測は事実上変更されていない。2024年のコアEBIT予想には、主に2024年第2四半期に計上される在庫引当金により、約2%の小幅な減額が適用された。また、2024年以降のEBIT予想についても若干の調整を行ったが、変更幅は1%未満であった。
これらの修正により、2024 年の予想一株当たり利益（EPS）は 1％減少しましたが、2025 年以降の EPS 予想は変更ありません。シティのアルコンに対するバリュエーションは、引き続き2027年の予想株価収益率（PER）26倍に基づいており、これを2025年半ばまで割り戻して目標株価を設定しています。
シティの分析では、アルコン株はカバレッジエリア内で最も魅力的な投資機会の一つであると再確認している。2024年の売上高成長率とコアEBITの予測は調整されたものの、同社に対する長期的な見通しは引き続きポジティブであり、目標株価は116.00ドルで据え置かれた。
その他の最近のニュースでは、アルコン社が好調な業績を維持しており、2024年第2四半期の売上高は、インプラント製品の売上高が9%増加したことにより、6%増の25億ドルとなった。ビジョンケア事業における在庫引当金の増加や為替の逆風といった課題に直面したものの、1株当たり利益は予想を上回ることができた。
金融調査会社のCFRAは、アルコン社の成長の勢いとドライアイ治療薬AR-15152を含む新製品の発売を評価し、アルコン社の株価の買いレーティングを再表明した。
さらに、アルコンの中核的な希薄化後1株当たり利益は前年から15％増加し、0.74ドルに達した。同社は2023年にかけてコア希薄化後利益が15%から18%成長すると予想している。機器売上は1%減と微減だったものの、コンタクトレンズ売上は9%増となり、オキュラーヘルスの売上2%増に貢献した。
米国FDAによるユニティ・ファコ・プラットフォームの認可、ベルキンの買収、コンタクトレンズ技術の進歩など、同社の最近の戦略的動きはイノベーションへのコミットメントを強調している。また、アルコン社は中国でOcuMension社との提携を確立し、グローバルなプレゼンスをさらに強固なものにしています。これらの最近の動きは、市場機会を獲得するためのアルコンの戦略的アプローチを示すものであり、成長と革新へのコミットメントを強調するものです。
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