月曜日、みずほ証券はアドビシステムズ社（NASDAQ:ADBE）のポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングと640.00ドルの目標株価を維持した。同社は、アドビが来週木曜日に第3四半期決算を発表すると予想しており、多少の改善は見られるものの、同社に対する投資家のセンチメントは総じてまだネガティブであると指摘している。
みずほ＞のレポートによると、当四半期の企業向けチェックは堅調で、アドビのデジタル・エクスペリエンス（DX）部門は予想通りの業績を示した。しかし、アドビのウェブトラフィックパターンは、当四半期中、予想を若干下回ったことが確認された。同社は、アドビの新規デジタルメディア年間売上高（ARR）と総売上高は、前四半期ほど大幅な伸びにはならないものの、増加する可能性があると予測している。
みずほ証券は、アドビがエンド・ツー・エンドの包括的なソリューション群により、現在進行中のデジタルトランスフォーメーションの潮流を戦略的に活用できる立場にあると見ている。同社はまた、FireflyやExpressのような製品を含む、ジェネレーティブAIのイノベーションを効果的に収益化するアドビの能力に自信を示した。
みずほ証券は、アドビを今後6～12ヵ月間のトップ銘柄の1つに挙げている。同社は、アドビが近々発表する決算報告を前に、引き続き予測通りの業績が続くとの見通しを堅持している。
その他の最近のニュースでは、アドビ社に注目すべき動きがいくつかあった。エバーコアISIはアドビに対するポジティブなスタンスを維持し、アドビのFireflyプラットフォームの力強い勢いを強調している。TDコーウェンとドイツ銀行もアドビ株の買いを維持し、価格面での逆風から追い風への転換、ジェネレーティブAIイニシアチブの成長、エンタープライズ向けソリューションの第4四半期の強力なパイプライン構築を強調している。
スティッフェルはアドビの目標株価を650ドルに引き上げ「買い」を継続、オッペンハイマーはアウトパフォームを維持し目標株価を625ドルに引き上げた。両社とも、アドビの継続的な技術革新と新製品の投入をポジティブな指標として挙げている。
アドビの最近の第2四半期の売上高は、過去最高の53億1000万ドルに達し、主にアクロバットAIアシスタントとファイアフライ・プラットフォームが牽引し、前年同期比11％増を記録した。しかし、アドビは現在、ソフトウェアのサブスクリプションや隠れた料金に関する欺瞞的行為に関与した疑いで連邦取引委員会から訴訟を起こされている。
アドビの上級副社長兼最高会計責任者であるマーク・ガーフィールドの辞任や、アドビ幹部のスコット・ベルスキーのアトラシアン・コーポレーション取締役就任など、重要な役員の異動があった。アドビはまた、デザインアプリケーションであるイラストレーターとフォトショップの大幅なアップデートを発表し、プロフェッショナルの生産性とクリエイティブコントロールの強化を目指した。
インベスティングプロの洞察
アドビシステムズ社（NASDAQ:ADBE）に対するみずほ証券の明るい見通しを踏まえて、InvestingProの最新データが同社の財務状況についての視点を豊かにしている。アドビは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で88.24%という素晴らしい売上総利益率を達成しており、収益から利益を生み出す効率の良さを強調している。
過去3ヵ月間のリターンは21.05％と好調で、アドビの株価パフォーマンスは投資家の信頼感を反映しており、みずほ証券のポジティブなセンチメントと一致する可能性がある。しかし、アドビはPER50.34倍という高い利益倍率で取引されており、株価が利益に対して楽観的な価格設定になっている可能性があることに注意する必要がある。これは、市場評価とアドビの予測を比較検討する投資家にとって重要な考慮事項である。
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