月曜日、RBCキャピタルはリジェネロン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: REGN）のセクター・パフォームのレーティングを維持し、同時に目標株価を1250ドルから1282ドルに引き上げた。この修正は、リジェネロンの第XI因子プログラムの可能性に対する同社の認識を反映したもので、同プログラムは開発パイプラインを通じて迅速に進行している。
第XI因子プログラムは、リジェネロンの他のパイプライン製剤に比べるとあまり議論されていないが、その大きな市場ポテンシャルと抗体のユニークな特性から注目されている。RBCキャピタルは、膝関節全置換術（TKA）に対する第II相概念実証データが利用可能になるにつれて、このプログラムがより注目されるようになると予想している。
第XI因子プログラムが示す有望性にもかかわらず、RBCキャピタルは、現在の標準治療は、大規模で費用のかかる第III相試験を必要とする高い基準を設定していると指摘する。さらに、第XI因子阻害剤の市場は競争が激化している。しかし同社は、第XI因子阻害剤プログラムはリジェネロンが新たな大型新薬を上市する可能性のある、過小評価されている機会であると見ている。
RBCキャピタルは、成功確率を保守的に25％とし、直接経口抗凝固薬（DOAC）が不適格または治療不足の患者における30億ドルの市場機会を織り込み、目標株価を引き上げた。同社はまた、第XI因子プログラムがDOAC市場にさらに浸透したり、がんや末期腎疾患（ESRD）に伴う静脈血栓塞栓症（VTE）などの新たな適応症に拡大することができれば、さらなる上昇の可能性があるとしている。
その他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズが重要な進展で前向きな軌道に乗っている。欧州連合（EU）は同社のオルドスポノを再発・難治性の濾胞性リンパ腫とびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の治療薬として承認した。
TDコーウェンは、オルドスポノの有望な有効性を主な要因として、同社株の「買い」レーティングを再表明した。パイパー・サンドラーもリジェネロンの目標株価を1,166ドルから1,242ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
リジェネロンの2024年第2四半期の総収益は12%増の35億5,000万ドルで、主に好調な製品売上が牽引した。米国におけるEylea HDの売上は市場シェア45%を維持し3億400万ドルの利益を計上、Dupixentの世界売上は29%増の35億6,000万ドルと急増した。
しかし、同社はリンボセルタマブ治療薬のFDA承認が遅れる可能性を予想しており、また現在、エイレアの販売慣行について司法省の調査を受けている。
こうした状況にもかかわらず、リジェネロンは2024年通年の財務ガイダンスを修正し、売上総利益率を約89%と見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
リジェネロン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: REGN）が第XI因子プログラムの開発を進める中、株価のパフォーマンスと財務の健全性は投資家にとって重要な検討事項であり続けている。InvestingProのデータによると、リジェネロンは1221.3億ドルの強固な時価総額を誇り、28.15の株価収益率（PER）を維持している。2024年第2四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は6.46%と堅調で、四半期ベースで12.32%の顕著な伸びを示しており、競争と研究集約的な努力の中で財務基盤を拡大する同社の能力を強調している。
InvestingProのヒントは、流動資産が短期債務を上回り、利払いを余裕で賄えるキャッシュフローを持つ、バイオテクノロジー業界の著名なプレーヤーとしてのリジェネロンのポジションを強調している。同社は適度な負債水準で経営しており、これは第XI因子プログラムのような長期研究プロジェクトに従事する企業の財務的安定性を考慮する投資家にとって重要な要素である。さらに、アナリストはリジェネロンが今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の同社の業績に裏付けられたものである。
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