ノースカロライナ州シャーロット-アセット・ライト・トランスポーテーション・ソリューションの著名なプロバイダーであるRXO（NYSE: RXO）は本日、3億5,000万ドルの普通株式を募集する計画を明らかにした。同社の株式はニューヨーク証券取引所でRXOのティッカーで取引されている。今回の発表は、RXOがUPSからのコヨーテ・ロジスティクス買収の一部資金調達の準備を進めていることに伴うもので、コヨーテ・ロジスティクスはテクノロジーを駆使した貨物仲介事業を展開している。
引受人は5250万ドルを上限に普通株式を追加購入するオプションを与えられている。RXOは、この株式売出しは、2024年9月20日までに完了する予定のコヨーテ・ロジスティクスの買収完了を条件とするものではないと表明している。コヨーテ・ロジスティクスの買収が完了しなかった場合、同社は調達資金を一般的な事業目的に充当する予定である。
Goldman Sachs & Co.LLC、BofA Securities、Citigroup、Morgan Stanleyが共同ブックランニングマネージャーとして募集を主導している。バークレイズ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、スコシアバンクも共同ブックランニング・マネージャーとして関与している。本募集は、証券取引委員会（SEC）に提出されたRXOのフォームS-3による有効登録届出書に基づき、目論見書補足書類および添付の目論見書を通じて実施される。
ノースカロライナ州シャーロットに本社を置くRXOは、ハイテクを駆使したトラック仲介サービスを専門とし、管理輸送やラスト・マイル・デリバリーといった一連の補完的ソリューションを提供している。同社は、北米のサプライチェーンを通じた貨物輸送を最適化するため、巨大なキャパシティと高度な技術を活用することで知られている。
本プレスリリースには、取引の可能性および本募集による調達資金の使用見込みに関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は現時点での予想および仮定に基づくものであり、取引および Coyote Logistics の統合の遅延の可能性など、実際の結果に影響を与えうるリスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます。本情報はプレスリリース文に基づくものであり、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースとして、RXO, Inc.はUnited Parcel Service of America, Inc.から主要な貨物仲介事業を10億2500万ドルで買収する計画を発表した。この買収により、RXOのトラック積載貨物仲介サービスの強化が期待される。さらに、RXOはRXO燃料カードにプリペイ機能を導入し、ドライバーの燃料購入資金を前払いできるようにした。
財務面では、RXOはコヨーテ・ロジスティクスの買収のため、民間融資により5億5,000万ドルを確保した。さらに、同社は信用枠を修正し、新たに2億ドルの遅延ドロータームローンを導入し、6億ドルの回転信用枠を延長することで、財務の柔軟性を拡大した。
アナリストの格付けでは、SusquehannaはRXOの目標株価を20.00ドルに引き上げたが、株価はネガティブを維持している。同様に、TDコーウェンもRXOの目標株価を28.00ドルに引き上げ、ホールドを維持している。これらの最近の動向は、RXOの進行中の事業と戦略的計画を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
RXO (NYSE: RXO)は、Coyote Logisticsの買収により大幅な事業拡大に向けて準備を進めているが、InvestingProの最新データによると、財務見通しはまちまちである。同社の時価総額は約37億ドルで、投資家の信頼をある程度反映している。しかし、財務指標はいくつかの課題を示している。一株当たり利益に対する現在の株価を示すPER（株価収益率）は-152.54と大幅なマイナスであり、投資家が短期的に株価をカバーする利益を期待していないことを示唆している。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが1122.09と非常に高いことからも明らかである。
インベスティング・プロのヒントの1つは、RXOが過去12ヶ月間利益を上げていないことを強調しており、これは基本および希薄化後の1株当たり利益（EPS）の数値がそれぞれ-0.18ドル、-0.19ドルとマイナスであることと一致している。これは、同社が株式公開に向けて前進する上で、投資家にとって重要な考慮事項である。さらにポジティブな点として、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、株価は過去3ヶ月で30.53％の価格トータルリターンを記録している。この楽観論は、InvestingProのもう一つの重要なヒントである、今年の純利益の伸びが期待されていることに後押しされているのかもしれない。
RXOは、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に10.26%の減収にもかかわらず、18.3%の売上総利益率を維持する能力を示しており、その経営効率について投資家を安心させる可能性がある。また、RXOが中程度の負債水準で運営していることも注目に値する。これは、成長戦略を追求する上で、財務的な柔軟性を提供する可能性がある。
RXOを検討している投資家は、InvestingProプラットフォームで同社の財務の健全性と将来の見通しに関する追加的な洞察と分析を見つけることができます。
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