TD Cowenは、Allstate（NYSE: ALL）に対する前向きな見方を維持し、買い推奨と224.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社は、最近の競合他社のレポートにもかかわらず、この保険会社のパフォーマンスを裏付ける複数の重要な要因を強調しつつ、その見通しを堅持しています。
TD Cowenの分析では、Allstateが引受収益性目標を達成する能力を強調しており、これにはマーケティング支出の増加にもかかわらず、経費率を効果的に管理することが含まれています。
また、ヘルスケア事業の売却から予想される25億ドルから35億ドルの収入によって強化された、Allstateの強固な資本ポジションも指摘しています。
さらに、同社はAllstateの代理店の生産性向上を重要な要因として認識しています。この効率性の向上は、代理店数の減少を補うと予想されています。TD Cowenは、Allstateの有効契約件数の力強い成長の可能性も指摘しており、顧客基盤を拡大する同社の能力に対して前向きな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、Allstate Corporationは7月に大規模な自然災害損失を報告し、主にハリケーン・ベリルによる推定5億4200万ドルの損失を計上しました。
これを受けて、Keefe, Bruyette & WoodsはAllstateの2024年第3四半期および通期の1株当たり利益予想をそれぞれ1.61ドルと13.10ドルに修正しましたが、Outperform（アウトパフォーム）の評価を維持しています。AllstateはまたStanCorp Financialに従業員任意給付事業を20億ドルで売却すると発表し、これにより同社に6億ドルの利益がもたらされる見込みです。
アナリスト側では、Barclaysが成長の課題の可能性を指摘し、Allstateのカバレッジを開始し、Underweight（アンダーウェイト）の評価と175ドルの目標株価を設定しました。一方、TD CowenはAllstateの目標株価を193.00ドルから224.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持し、2025年の予想株価収益率の魅力を強調しています。CFRAはAllstateを買いから中立に格下げし、200.00ドルの目標株価を維持しました。
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