月曜日、Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER)は大規模な資金調達を完了し、シニアノートの公募を通じて40億ドルを調達しました。この運輸大手は、2030年満期の4.300%シニアノート12.5億ドル、2034年満期の4.800%シニアノート15億ドル、2054年満期の5.350%シニアノート12.5億ドルを発行しました。
同社は、Uberの無担保債務であるこれらのノートの調達資金を、主に既存債務の返済と一般的な企業目的に使用すると述べています。
具体的には、Uberはこの資金の一部を、2024年6月30日時点で約19.7億ドルの元本残高があったタームローン契約に基づく全ての未払いローンの返済に充てる予定です。
さらに、Uberは同日時点で15億ドルの元本が残っている2026年満期の8.00%シニアノートを償還する意向です。
この募集は既存の登録届出書に基づいて行われ、Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLCなどの主要金融機関が引受人として参加しました。
Uberが証券取引委員会（SEC）に提出した書類には、U.S. Bank Trust Company, National Associationが受託者として関与していること、およびノートを規定する信託証書の条件も記載されています。
同社は、このレポートを2026年満期の8.00%シニアノートの償還通知とみなすべきではないと強調しています。さらに、ノート募集による調達資金の使途に関するUberの声明は将来予測に関する記述であり、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けることがあります。
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