BTIGは、血漿採取技術および病院ケアソリューションを専門とするHaemonetics Corporation（NYSE: HAE）に対し、Buy評価で新規カバレッジを開始し、目標株価を112ドルに設定しました。
同社は、Haemoneticsの血漿市場における重要な存在感を強調し、2025年度までに病院部門で大幅な成長を予想しています。
BTIGによると、HaemoneticsのPlasma Solutions、Blood Center、およびHospital Care Solutionsは成長が見込まれており、特に病院部門は2025年度に前年比約30%の成長が予想され、同社の総売上高に最も大きく貢献する可能性があるとしています。
また、血漿事業も直近の四半期で堅調な成長を示しており、2025年度には前年比8-12%の増加が見込まれています。
BTIGの分析によれば、病院部門における既存製品と新製品の両方からの売上が力強い収益成長を牽引しており、これが同社の粗利益率と営業利益率の向上につながると予想されています。
Haemoneticsは安定したキャッシュフローと堅固なバランスシートを持つことで知られており、高い一桁台の売上成長率と加速する1株当たり利益の拡大を伴う魅力的な投資プロファイルを提示しています。
その他の最近のニュースとして、Haemonetics Corporationは第4四半期に10%、通年で12%の有機的な収益増加を達成しました。また、同社は当初提案していた5億2500万ドルを上回る6億ドルの転換社債の私募を実施しました。
注目すべき動きとして、HaemoneticsはSavvyWire® Pre-Shaped Pressure Guidewireに対してCEマーク認証を取得し、欧州連合およびCEマークを認める他の地域で製品を導入できるようになりました。また、同社はVASCADE製品ポートフォリオに新たにVASCADE MVP XL静脈閉鎖システムを追加し、血管閉鎖のための先進的なソリューションを提供することで患者の転帰改善を目指しています。
最近の動向としては、Haemoneticsの年次株主総会で取締役会の再選と役員報酬の承認が行われました。また、アナリスト会社のNeedhamは、同社が2026年度に「20%台後半」の営業利益率目標を達成する能力があるとの予測に基づき、Haemoneticsの株式評価をHoldからBuyにアップグレードしました。
最後に、Sotera Health CompanyはHaemonetics Corporationの現社長兼CEOであるChristopher Simonを新たな独立取締役として取締役会に任命しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、Haemonetics Corporation（NYSE:HAE）は現在、P/E比率32.09の高い収益倍率で取引されており、これは同社の将来の収益性に対する投資家の信頼を示しています。これは、過去12ヶ月間の同社の堅調な財務実績によってさらに裏付けられており、収益成長率は9.47%、営業利益率は16.43%となっています。これらの数字は、特に2025年度までに大幅な拡大が予想される病院部門において、Haemoneticsの成長に対するBTIGの期待を裏付けています。
InvestingProのヒントによれば、株価が52週安値付近で取引されているにもかかわらず、アナリストは今年度の黒字化を予想しており、これはBTIGのポジティブな見通しと一致しています。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーでき、流動資産が短期債務を上回っていることから、BTIGが指摘するHaemoneticsの安定したキャッシュフローと堅固なバランスシートが裏付けられています。
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