Piper Sandlerは、Agios Pharmaceuticals（NASDAQ: AGIO）に対する信頼を引き続き表明し、Overweight評価と56.00ドルの目標株価を維持しています。
同社の肯定的な姿勢は、血液専門医を対象とした新しい調査に基づいており、この調査ではサラセミアと鎌状赤血球症（SCD）の治療におけるmitapivat（ミタピバト）とCasgevyの普及に関して有望な見通しが示されています。
53人の血液専門医からの回答を含むこの調査によると、これらの疾患は重要な未解決の医療ニーズを表しており、両薬剤の市場での位置づけを有利なものにしています。
フィードバックによると、特にmitapivatは高い認知度と、サラセミアとSCDに対して処方する医師の強い意欲が際立っています。この薬剤の特性は、医師がこれらの疾患の治療に最も求めるものとよく一致しています。
Casgevyも肯定的なフィードバックを受けており、Vertex Pharmaceuticalsが予想する初期の適度な普及と長期的な大きな可能性を裏付けています。
調査によると、SCDと輸血依存性サラセミアの患者の約3分の1が最終的に遺伝子治療の候補となる可能性があり、これはCasgevyの将来性に好影響を与えています。
Piper Sandlerのmitapivatに対する予測は、コンセンサスを大きく上回っており、同薬の市場潜在力に対する強い信念を示しています。一方、Casgevyに対する予測はコンセンサスと一致しており、2026年から大きな成長が見込まれています。
その他の最近のニュースでは、Agios Pharmaは臨床プログラムと財務契約で大きな進展を遂げています。同社は2024年第2四半期の決算発表で、mitapivatのフェーズ3 ENERGIZE-T試験から肯定的な結果を報告しました。
この試験では、mitapivatが輸血依存性サラセミアにおいて有効性を示した最初の経口疾患修飾治療薬となりました。2025年と2026年にそれぞれサラセミアと鎌状赤血球症に対するmitapivatの潜在的な発売に向けた準備が進められています。
RBC Capitalは最近、Agiosに対する見通しを調整し、目標株価を53ドルから55ドルに引き上げ、Outperform評価を維持しました。この改訂は、小児PKDに対するACTIVATE-KidsT試験の結果が事前に指定された統計的基準を満たさなかったことを受けてのものです。しかし、RBC Capitalはこのデータが依然として規制当局への道筋を支持する可能性があると考えています。
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