ラスベガス - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) は、同社の間接的な完全子会社であるWynn Resorts Finance, LLCとWynn Resorts Capital Corpによる、2033年満期の8億ドルのシニアノートの私募を発表しました。これらのノートは、Wynn Resorts Capitalを除く、現在の同社のシニア担保付信用枠を保証している国内子会社によって保証されます。Wynn Resorts Capitalはノートの共同発行者です。
シニアノートとその保証は無担保債務となり、発行者と保証人の既存および将来の非劣後債務と同順位になります。これには2029年と2031年満期の現在のシニアノートに基づく債務が含まれます。ただし、シニア信用枠やWynn Las Vegas, LLCが発行したシニアノートなど、担保付債務に対しては劣後します。
Wynn Resorts Financeは、この募集による純収入を様々な目的に使用する予定です。その一部は子会社のWynn Las Vegasに向けられ、2025年満期の未償還5.500%シニアノートの償還と関連手数料および費用の支払いに充てられます。残りの資金は一般的な企業目的に充てられ、2024年9月6日付けの起訴猶予合意に基づく1億3000万ドルの没収金の一部に対応することも含まれる可能性があります。
この募集は1933年証券法の登録要件の免除に基づいて行われています。ノートは適格機関投資家および適用法に準拠した特定の非米国人に提供されます。これらは証券法または州証券法に基づいて登録されておらず、したがって登録または適用免除なしに米国内で提供または販売することはできません。
このプレスリリースはノートの販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、販売、または勧誘が違法となる管轄区域でのノートの販売も行われません。
Wynn Las Vegasはまた、この募集の完了後に未償還の2025年LVノートをすべて償還する意向を示しています。この発表は2025年LVノートの償還通知ではありません。
この記事の情報はWynn Resortsのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Wynn Resorts Ltd.は重要な財務的発展と戦略的進展を見せています。同社は第2四半期に記録的な5億7200万ドルのEBITDAを報告し、これは全施設での強力なパフォーマンスと11億ドル以上の総負債の大幅な削減によるものです。さらに、子会社のWynn Las Vegas, LLCを通じて、違法な送金に関する調査に関連して1億3000万ドルを没収する起訴猶予合意を締結しました。
さらに、Wynn Resortsは間接子会社のWynn Macau, Limitedが発行した転換社債の転換価格の調整を発表しました。2029年満期の4.50%転換社債の新しい転換価格は10.24375香港ドルから10.01212香港ドルに引き下げられました。Deutsche Bankは、Wynn Resortsの見通しを調整し、目標株価を131ドルから122ドルに引き下げましたが、同社株に対するBuy評価は維持しました。
Wynn Resortsはまた、グローバル展開計画を進めており、特にアラブ首長国連邦では、2024年にWynn Al Marjan Islandプロジェクトの負債ファイナンスを完了する意向です。これらの最近の展開は、同社のポートフォリオを強化し、市場での地位を強化するための継続的な取り組みの一環です。
InvestingPro Insights
Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) が最新のシニアノート募集で金融市場を進む中、投資家は同社のパフォーマンス指標と市場ポジションに注目しています。InvestingProのデータによると、Wynn Resortsの時価総額は約84億6000万ドルで、ゲームおよびホスピタリティ業界での重要な存在感を反映しています。同社の株価収益率（P/E）は9.9倍で、2024年第2四半期までの直近12ヶ月を考慮すると8.6倍に調整されており、投資家が1ドルの収益に対してどれだけ支払う意思があるかを示しています。この株価収益率は、特にWynn Resortsが同期間に69.02%という印象的な粗利益率を維持していることを考慮すると、投資家にとって魅力的な参入ポイントと見なされる可能性があります。これは、同社が運営コストの中で収益性を維持する能力を強調しています。
InvestingPro Tipsは、投資家の決定に影響を与える可能性のある複数の重要な要因を強調しています。Wynn Resortsは高い株主利回りを誇っており、投資収益を求める投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の株価の動きはかなり変動が激しく、52週安値に近い水準で取引されています。これは、より低い価格で購入を検討している投資家にとって潜在的な機会を提供する可能性があります。さらに、アナリストは同社の見通しに対して前向きな姿勢を示しており、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正し、Wynn Resortsが今年黒字化すると予測しており、同社の財務健全性に対する信頼を強化しています。
より詳細な分析や追加のインサイトに興味がある方には、InvestingProがWynn Resortsに関する合計7つの追加のヒントを提供しており、これらはInvestingProのプラットフォームでアクセスできます。これらのヒントは、投資家に同社の財務状況と市場潜在力についてより深い理解を提供する可能性があります。
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