Stifelは、Zymeworks (NASDAQ: ZYME)の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を21.00ドルに設定しました。
この分析は、第一選択治療としてのHER2陽性胃食道腺癌（GEA）に対するzanidatamabと化学療法の併用療法の第2相試験から得られた最新データに基づいています。
欧州臨床腫瘍学会（ESMO）の抄録と共に発表されたこのデータは、この治療法が現在の標準治療であるTOGA療法を大幅に上回る可能性があるという見方を支持しています。
試験の更新された結果では、客観的奏効率（ORR）が84%、奏効期間中央値（mDOR）が15ヶ月、2年間の全生存率（OS）が65%であることが示されました。これらの結果は、HER2を標的とする他の競合する第2相および第3相試験のすべての臨床効果のベンチマークを上回るとされています。
主要オピニオンリーダー（KOL）は、zanidatamabと化学療法がTOGA療法に対して統計的な改善を示せば、PD-L1発現状態に関係なく、治療方法が変更される可能性があると示唆しています。
KOLは、PD-L1陽性の患者に対して、pembrolizumabとzanidatamab、そして化学療法を自信を持って併用すると述べています。
さらに、第一選択治療としての転移性大腸癌（mCRC）試験からの追加データは、全体的な見解を変えるものではありませんが、zanidatamabが他のHER2標的治療よりも優れていることを裏付けているようです。
Zymeworksは経営陣に大きな変更を加え、2024年第2四半期の財務結果で重要な進展を明らかにしました。
Leone Pattersonが正式に執行副社長、最高ビジネス責任者、最高財務責任者に任命され、Kenneth Galbraithの後任となりました。Galbraithは引き続き取締役会議長、CEOおよび社長を務めます。
同社はまた、3億9590万ドルの現金残高を報告し、6000万ドルの自社株買いプログラムを開始しました。
Zymeworksは、米国での胆道癌に対するzanidatamabの生物学的製剤承認申請（BLA）の優先審査を受けており、欧州と中国でも審査が進行中です。しかし、初期段階のプログラムに集中するため、zanidatamab zovadotinの開発を中止しました。同社のパートナーであるJazzは、zanidatamabと化学療法の併用療法の第3相試験を開始しました。
InvestingPro Insights
Zymeworks (NASDAQ:ZYME)が有望な試験データで医療界に波紋を広げる中、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスを考慮する価値があるかもしれません。InvestingProによると、Zymeworksは負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務的安定性の指標となる可能性があります。さらに、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の財務見通しに対する楽観的な見方が高まっていることを反映しています。
市場パフォーマンスの面では、Zymeworksは過去1年間で64.33%の株価総リターンを示し、強い成績を上げています。この好調な傾向は短期的にも見られ、過去1ヶ月で15.61%、過去3ヶ月ではさらに印象的な30.43%のリターンを記録しています。これらの数字は、投資家が同社の最近の進展に好意的に反応していることを示唆しています。
しかし、Zymeworksは現在のところ収益を上げておらず、アナリストも今年の黒字化を予想していないことに注意が必要です。同社の粗利益率は弱く、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の粗利益率は-93.37%でした。これは即時の収益性を求める投資家にとっては懸念事項かもしれませんが、強い市場リターンと収益予想の上方修正は、長期的な投資視点を持つ投資家にとってはこれらの懸念を相殺する可能性があります。
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