HOUSTON - Hess Midstream LP (NYSE: HESM) は本日、約1億ドル相当のクラスBユニットを買い戻す最終合意に達したと発表しました。この取引では、Hess Midstreamの子会社であるHess Midstream Operations LPが、親会社関連会社のHess CorporationとGlobal Infrastructure Partnersからユニットを買い戻します。
Hess Midstreamのジェネラルパートナーの取締役会は、独立した利害関係委員会を含め、全会一致で買戻し条件を承認しました。この買戻しは、2021年初頭から同様の買戻しを通じて株主に18.5億ドルを還元してきた包括的な財務戦略の一環です。
最高財務責任者のJonathan Steinは、この戦略が強固なバランスシートを維持しながら株主価値を提供する能力を強調していると述べました。今回の買戻しは、株主に即時の利益をもたらし、2026年までの年間目標である少なくとも5%の配当成長をさらに支援すると予想されています。
買戻し契約では、連結会社の約1.3%に相当する2,823,262のクラスBユニットを、2024年9月9日のクラスA株式の終値と同等の1ユニット35.42ドルで購入することが規定されています。取引完了後、Hess Midstreamの公開所有権は約41.5%となり、Global Infrastructure PartnersとHess Corporationはそれぞれ20.7%と37.8%を保有することになります。2024年9月11日に完了予定のこの取引は、既存のリボルビング信用枠からの借入で資金調達される予定です。
Hess Midstream LPは、手数料ベースの成長志向のミッドストリーム企業として、主にノースダコタ州のBakkenとThree Forksシェールプレイで資産を所有・管理しています。同社はHess Corporationおよび第三者顧客にサービスを提供しています。
プレスリリースには、クラスBユニットの買戻しの完了や将来の収益性のある機会を実行する能力など、将来の財務および業務結果に関する将来予想に関する記述も含まれています。これらの記述は現在の予測と期待に基づいており、実際の結果が予想と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けます。
この記事はHess Midstream LPのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Hess Midstream LPは2024年第2四半期の業績が予想を上回り、通年のガイダンスを引き上げたと報告しています。同社のガス処理量と原油ターミナル取扱量は前四半期比でそれぞれ7%と8%増加しました。Bakkenでの純生産量は1日当たり平均212,000バレル（石油換算）で、予想範囲を上回りました。契約上の義務とメンテナンス活動により第3四半期にわずかな減少を予想していますが、Hess MidstreamはBakkenでの事業に自信を持っています。
同社は、堅固なレバレッジ比率の維持と株主への資本還元のバランスを強調する資本還元戦略も概説しています。2027年に向けて、追加のガス処理能力の必要性に対応するための拡張計画が進行中です。Hess Midstreamは、第3四半期のBakkenでの純生産量を1日当たり200,000から205,000バレル（石油換算）と予想しています。2024年の調整後フリーキャッシュフローは6億7,500万ドルから7億2,500万ドルになると予想しています。
これらの最近の動向は、Hess Midstreamの業務上の強みと戦略的計画を浮き彫りにし、Bakken地域での持続的なパフォーマンスに向けて同社を位置づけています。
InvestingProの洞察
Hess Midstream LP (NYSE: HESM)の1億ドル相当のクラスBユニット買戻しの発表を受けて、InvestingProの財務指標とアナリストの洞察を詳しく見ると、投資家が考慮すべき点がより明確になります。最後の報告期間時点で時価総額78.2億ドル、堅調な配当利回り7.54%を誇るHESMは、ミッドストリームセクターの重要なプレーヤーとして際立っています。同社の株主還元へのコミットメントは、7年連続で配当を引き上げてきた実績からも明らかです。
InvestingProのデータによると、HESMのP/E比率は15.41倍で、短期的な収益成長と比較して高いと考えられています。さらに、過去12ヶ月間の株価純資産倍率は16.84倍と報告されており、簿価と比較してプレミアム評価を示しています。これらの評価にもかかわらず、Hess Midstreamは60.69%という強力な営業利益率を維持しており、効率的な経営と収益性を示しています。
InvestingProのヒントでは、アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しているものの、同社は今年も黒字になると予想されていることが強調されています。これは、配当支払いの維持と自社株買い戦略の追求に関する同社の能力を検討する投資家にとって重要な考慮事項です。さらに、Hess Midstreamの株価変動の低さは、変動の激しい市場セクターにおいて一定の安定性を提供しています。
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