火曜日、BTIGはViridian Therapeutics（NASDAQ: VRDN）の見通しを更新し、目標株価を従来の46.00ドルから56.00ドルに引き上げ、同社株に対するBuy評価を維持しました。同社はTHRIVE試験からの最近の臨床データを強調し、Viridianの薬剤候補veligrotug（旧称VRDN-001）が甲状腺眼症（TED）の治療において有望な有効性と安全性を示したことを指摘しました。
試験結果によると、veligrotugのTEDの一般的な症状である眼球突出の減少における性能は、既存の治療法であるTepezzaと少なくとも同等であり、点滴時間が短く、薬物曝露が少ないことが示唆されています。複視の改善率とヒアリング関連の有害事象において、プラセボ補正後の結果が潜在的に最高クラスであることが注目され、veligrotugが商業化された際にTEDの好ましい静脈内治療オプションになる可能性があることが示唆されています。
BTIGのveligrotugの市場潜在性に対する自信は、先月開始されたVRDN-003（皮下自己注射器形式の治療法）の重要な開発の開始によってさらに強化されています。同社は、Viridianの競争上の地位が現状のままであれば、この革新的な治療オプションにより、今後10年の後半にTED市場の大部分を支配する可能性があると考えています。
楽観的な見通しは、TEDの類似治療法であるTepezzaの成長再開によっても支持されており、2024年第2四半期には19億ドルを超える年間売上ペースに達し、強い市場需要を示しています。米国以外の市場がまだ未開拓であることを考えると、Viridianの成長にとって好ましい背景があると見られています。
これらの進展を踏まえ、BTIGはveligrotugの活動性および慢性TEDにおける成功確率をそれぞれ90%と80%に調整しました。同社はまた、活動性TED市場における同薬のピーク浸透率予測を従来の20%から30%に引き上げました。これらの修正が、Viridian Therapeutics株の新たな目標株価の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、Viridian Therapeuticsは甲状腺眼症治療薬veligrotugのフェーズ3 THRIVE試験で良好な結果を報告しています。試験はすべての主要および副次的エンドポイントを達成し、患者の著しい改善を示しました。Viridian Therapeuticsはまた、抗体の皮下投与形式であるVRDN-003のグローバルフェーズ3試験であるREVEAL-1とREVEAL-2を開始しました。注目すべきは、2024年6月30日時点で、Viridianが5億7140万ドルの現金および現金同等物を保有していたことです。
同社はVRDN-001のフェーズ3試験の登録を完了し、トップラインの結果は2024年9月に期待されています。生物学的製剤承認申請（BLA）の提出は2025年後半を予定しています。さらに、Goldman Sachs、RBC Capital、Wolfe Researchなどのアナリスト会社は、VRDN-001の2027年までの世界的な潜在的収益が約6億9000万ドルに達すると予測しています。
アナリスト評価に関しては、Needham、Goldman Sachs、H.C. Wainwright、BTIGなどの会社がBuy評価を再確認し、RBC Capitalはアウトパフォーム評価を維持しています。これらの評価は、Viridianの進行中の試験とTED治療薬の潜在性に対する信頼を反映しています。
InvestingProの洞察
Viridian Therapeutics（NASDAQ: VRDN）が薬剤候補veligrotugで引き続き有望性を示す中、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについて微妙な見方を提供しています。InvestingProのヒントによると、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務安定性の良好な兆候です。さらに、別のヒントでは、Viridianの流動資産が短期債務を上回っており、堅固な流動性ポジションを示唆しています。
財務指標の観点から、Viridianの時価総額は約10億7000万ドルで、その規模と市場価値を反映しています。しかし、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は290万ドルと控えめで、80%を超える大幅な収益減少を示しています。粗利益率は大幅なマイナスで、収益性維持の課題を示しています。これらの財務上の困難にもかかわらず、Viridianの株価は過去3ヶ月間で強い収益を示しており、臨床開発の進展に対する投資家の楽観論を浮き彫りにしています。
さらなる分析に興味がある方には、Viridianに関する追加のInvestingProヒントがあり、同社の見通しについてより深い洞察を得ることができます。これらのヒントは、適切なInvestingPro製品ページからアクセスできます。
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