Equity Residential (NYSE:EQR)とその運営パートナーシップであるERP Operating Limited Partnershipは、2034年9月15日満期の4.650%利付社債6億ドルを発行すると発表しました。月曜日に合意されたこの公募は、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、U.S. Bancorp Investments, Inc.など複数の引受会社の代表者との条件契約に基づいて実施されました。
この社債は、1994年10月1日付けの同社とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.との間の既存の信託契約に基づいて発行されます。この契約は時間の経過とともに様々な合意によって補足されており、最新のものは2016年2月1日付けの第5次補足信託契約です。
条件契約や社債の形式を含む募集の詳細は、SEC提出書類の添付資料に記載されています。発行に関連する法的意見や同意書もDLA Piper LLP (US)から提供されました。
Equity Residentialは、メリーランド州で設立された不動産投資信託（REIT）で、主要な事業所はイリノイ州シカゴにあります。同社は運営パートナーシップを通じて、住宅物件の取得、開発、管理に注力しています。
最近のその他のニュースでは、Equity Residentialは大幅な財務成長と戦略的進展を見せています。同社は同一物件ベースの収益と純営業利益がそれぞれ2.9%と3%増加し、正常化された1株当たりの運用資金は3.2%増加したと報告しています。
大きな戦略的動きとして、Equity Residentialは様々なBlackstoneの不動産ファンドから約9億6400万ドルで11の集合住宅物件を購入することに合意しました。
Deutsche Bankは、同社の第2四半期業績と最近のガイダンスのレビューを受けて、Equity Residentialの株式を「保有」から「買い」にアップグレードしました。同行はまた、Equity ResidentialがBlackstoneから9億4300万ドルの買収で新しい市場に戦略的に拡大していることにも言及しました。一方、Citiは、Equity Residentialの株価目標を74.00ドルに引き上げ、「中立」の評価を維持しました。
CFRAもEquity Residentialの株価目標を85.00ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持しました。一方、Wells Fargoは株価目標を77.00ドルに引き上げつつ、株式を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げました。Goldman Sachsは「中立」の評価で新規カバレッジを開始し、株価目標を81.00ドルとしました。
InvestingProの洞察
Equity Residential (NYSE:EQR)の最近の6億ドルの社債発行は、同社の資本管理を強化することを目的とした戦略的な財務決定です。この展開を踏まえ、InvestingProはEQRの現在の財務健全性と市場ポジションについて貴重な洞察を提供しています。時価総額300億2000万ドル、P/E比率30.44のEQRは、住宅REIT部門で重要な存在感を示しています。これは、52週高値の99.94%という価格で取引されていることからも裏付けられており、市場の強い信頼を反映しています。
InvestingProのヒントによると、アナリストは最近、今後の期間の収益予想を上方修正しており、これは同社の将来の業績に対する前向きな見通しを示唆している可能性があります。さらに、EQRは株主還元にコミットしており、32年連続で配当を維持し、現在3.6%の配当利回りを提供しています。同社の適度な負債水準と業界内での主要プレイヤーとしての地位は、市場での立場をさらに強固なものにしています。
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