カリフォルニア州サンノゼ—プリパッケージソフトウェアサービスのリーダーであるCadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS)は、月曜日に総額25億ドルのシニアノートの公募を完了したと発表しました。この戦略的な財務施策には、異なる金利と満期を持つ3つのシリーズのノートが含まれています。
この発行は、2027年満期の4.200%シニアノート5億ドル、2029年満期の4.300%シニアノート10億ドル、そして2034年満期の4.700%シニアノート10億ドルで構成されています。これらのノートの利息は本日から発生し、2025年3月10日から半年ごとに支払われます。
Cadence Design Systemsは、これらの無担保ノートが同社の既存および将来のすべてのシニア債務と同等の順位にあることを明記しました。シリーズによっては、会社は満期日前にプレミアムでノートを償還するか、満期に近い時期にパーで償還することができます。
また、契約には、会社が担保付き債務を設定する能力、特定のセールアンドリースバック取引を行う能力、および合併や実質的な資産の売却を行う能力を制限する条項が含まれています。これらの条項には例外があり、契約書に記載された特定の条件に従います。
さらに、Cadenceはノート発行による純収入の一部を使用して、既存の2つのローン契約を前払いし、終了しました。これらは2022年9月7日付けのローン契約と2024年5月30日付けのローン契約で、いずれもBank of America, N.A.との契約でした。
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