水曜日、Wells FargoはONE Gas Inc. (NYSE:OGS)の格付けをEqual WeightからOverweightに引き上げ、目標株価を従来の71.00ドルから80.00ドルに引き上げました。この格上げは、同社のより安定した収益予測の可能性に対する同社の信念を反映しています。
アナリストによると、ONE Gasの長期的な1株当たり利益（EPS）成長率は5-7%になると予想されており、これは現在の4-6%のガイダンスからの上昇です。この予測は、2024年の予想ベースを使用して2028年までに6.5%の成長を見込んでおり、規制のラグのため保守的な見方かもしれません。
アナリストはONE Gasの前向きな見通しに寄与するいくつかの要因を強調しました。同社の強固なバランスシートが重要な要素として挙げられ、支持的で改善の兆しを見せている規制環境も指摘されました。さらに、ONE Gasの魅力的なサービス地域が、今後12-18ヶ月の間に市場でプレミアムを獲得する可能性がある理由として言及されました。
ONE Gasは規制上の制約の中で事業を展開してきましたが、アナリストのコメントはこの分野における現在のラグが一時的なものである可能性を示唆しています。より予測可能な収益見通しへの回帰の予想は、規制条件が同社にとってより好ましいものになるという仮定に基づいています。
Wells Fargoによる格上げは、今後1年半でONE Gasが同業他社をアウトパフォームする能力への自信を示しています。80.00ドルに改定された目標株価で、Wells Fargoは現在の評価で株式が魅力的な投資機会を提供していると信じていることを示しています。
その他の最近のニュースでは、ONE Gas Inc.は注目すべき財務の進展を発表しました。同社は2024年第1四半期の好調な業績を報告し、新しい料金と顧客成長により純利益は9900万ドルに達しました。
運営・保守費用が5%増加したにもかかわらず、ONE Gasは2024年の財務ガイダンスを達成する軌道に乗っています。Stifelは同社の第2四半期の結果を受けて、ホールドの評価を維持しつつ、ONE Gasの目標株価を71ドルに引き上げました。一方、Mizuhoも同社の目標株価を65ドルに改定し、中立的な姿勢を維持しています。
資本管理の面では、ONE Gasはリボルビング・クレジット・ファシリティを7500万ドル拡大し、総コミットメントを12億7500万ドルに引き上げました。この戦略的な動きは、変化するエネルギー市場のダイナミクスの中で、同社の継続的な財務運営の一環です。さらに、ONE Gasの取締役会は1株当たり66セントの四半期配当を宣言し、2024年に向けて以前に示された予想と一致しています。
InvestingProの洞察
Wells FargoによるONE Gas Inc. (NYSE:OGS)の最近の格上げを踏まえ、InvestingProのデータとヒントを通じて同社を検討することで、投資家にさらなる文脈を提供できます。特筆すべきは、ONE Gasが10年連続で配当を引き上げており、これは同社の財務的安定性と経営陣のビジネスモデルへの自信を示しています。さらに、同社の株価は価格変動性が低いことで知られており、ポートフォリオの一貫性を重視する投資家に安心感を提供しています。
財務的観点から、ONE Gasの時価総額は約39億7000万ドルで、P/E比率は17.6となっており、収益力を考慮した市場評価を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は20億5000万ドルでしたが、同期間に21.23%の収益減少を経験しました。にもかかわらず、アナリストは同社の収益性について楽観的であり、来年の黒字を予測しています。さらに、ONE Gasは過去3ヶ月間で16.35%の価格総リターンを示し、株価パフォーマンスの潜在的なモメンタムを示しています。
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全体として、Wells Fargoからの肯定的な見方はInvestingProのヒントとデータにも反映されており、ONE Gasが規制環境をうまく乗り越え、成長と安定性の軌道を続ける良い位置にあることを示唆しています。
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