木曜日、Goldman SachsはViridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)の見通しを調整し、目標株価を25.00ドルから31.00ドルに引き上げ、同社株式に対する買い推奨を維持しました。この調整は、Viridianが最近発表した中等度から重度の活動性甲状腺眼症（TED）治療薬veligrotug（VRDN-001）のフェーズ3 THRIVE試験の良好な結果を受けてのものです。
この試験では、眼球突出の反応率が70%（プラセボ調整後の反応率は64%）で、有害事象（AE）の発生率はプラセボ調整後で5.5%でした。これらの結果は、同じ適応症で既に承認されているTepezzaとの比較分析に基づいたGoldman Sachsの予想を上回るものでした。
Goldman Sachsのアナリストは、veligrotugの作用の速さと複視反応に注目し、Tepezzaよりも優れた臨床プロファイルを示す可能性があると指摘しました。これには、より短い5回投与レジメンの利点も含まれます。この良好な試験結果は、veligrotugの開発を前進させるだけでなく、慢性TEDに対するTHRIVE-2の結果発表とveligrotugに類似した分子であるVRDN-003の開発のリスク低減にも重要な一歩と見なされています。
THRIVE試験の結果は、Viridian Therapeuticsの商業的見通しを向上させると予想されており、同社は開発パイプラインを通じて進展を続けています。この試験の成功は、Goldman Sachsが同社の株価評価を更新する上で重要な要因となりました。引き上げられた目標株価は、veligrotugの潜在的な市場性能とTED治療領域における競争優位性に対する同社の確信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Viridian Therapeuticsが活動性甲状腺眼症（TED）患者を対象としたVRDN-001のフェーズ3 THRIVE試験で有望な結果を報告しました。この試験はすべての主要および副次的エンドポイントを達成し、有効性と安全性の面でVRDN-001がTepezzaに対して一定の優位性を示しました。この成功を受けて、Needham、H.C. Wainwright、BTIGはViridianに対する買い推奨を再確認し、目標株価を引き上げました。B.Rileyも中立的な評価を維持しつつ、目標株価を引き上げました。
さらに、Viridianは普通株式とシリーズB無議決権転換優先株式の1億5000万ドルの公募を開始しました。この公募はJefferies、Goldman Sachs & Co. LLC、Stifel、RBC Capital Marketsが管理しています。調達資金は臨床開発プログラム、運転資金、一般的な企業目的に使用される予定です。
最後に、ViridianはVRDN-001のフェーズ3試験の登録を完了し、トップラインの結果は2024年9月に発表される予定です。また、同社は抗体の皮下投与形態であるVRDN-003のグローバルフェーズ3試験であるREVEAL-1とREVEAL-2を開始しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近の分析は、Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)についてより深い財務的視点を提供しています。約12億7000万ドルの時価総額を持つViridianは、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、進行中の臨床試験と潜在的な商業化の取り組みを支援するための堅固な財務状況を示しています。InvestingPro Tipsは、同社が過去1週間、1ヶ月、3ヶ月でそれぞれ46.99%、29.5%、56.4%という強力なリターンを示していることを強調しています。この業績は、アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正し、相対力指数（RSI）に基づいて株価が買われ過ぎの領域にあるにもかかわらず、良好な試験結果を受けて投資家の楽観的な見方を反映しています。
しかし、Viridianの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益はわずか29万ドルで、収益成長率は-80.41%と急激に低下していることに注意が必要です。同社の粗利益率は極端なマイナスとなっており、過去1年間の収益性の欠如と合わせて、製品の成功的な商業化なしには財務的持続可能性に懸念が生じる可能性があります。Viridianは株主に配当を支払っていませんが、これは研究開発に収益を再投資する成長重視のバイオテク企業にとっては一般的です。
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