Piper Sandlerは、Cargo Therapeutics（NASDAQ: CRGX）に対するOverweight評価と34.00ドルの目標株価を再確認しました。
この評価は、CAR-T療法の安全性プロファイルを支持する新しい研究に基づいています。MSKCCに関連するTixらの研究によると、CAR-T療法を受けた患者と標準治療（SOC）を受けた患者の間で、二次性悪性腫瘍（SPM）の発生率は同程度であることが示されています。
この最近の論文は、2024年4月にFDAが承認済みCAR-T治療のSPMリスクについて発した警告に対する回答と見られています。Piper Sandlerは、CAR-T療法が大細胞型B細胞リンパ腫（LBCL）と多発性骨髄腫（MM）の早期治療段階へと進展し続けると予想しています。
同社はまた、CAR-T治療後に再発した患者に対して、CD22を標的とするような新しいCAR-T療法の臨床採用が増加すると予想しています。
Cargo Therapeuticsは、臨床試験と戦略的運営において大きな進展を見せています。同社のfiri-celに関する重要なFIRCE-1試験では、患者登録数が四半期比で20人から38人に大幅に増加し、製造成功率は95％を超えています。
firi-celのフェーズI試験では、完全奏効率53％、全生存期間中央値25.7ヶ月を示しました。アナリスト会社のTD CowenとPiper Sandlerは、同社株に対してそれぞれBuyとOverweight評価を維持しています。
Cargo Therapeuticsは、現在治験薬申請前の研究段階にあるCRG-023療法の開発も進めています。同社は、私募による約1億1000万ドルの資金調達を確保し、FIRCE-1試験の生物学的製剤承認申請の準備とCRG-023プログラムのさらなる開発を支援しています。さらに、Cargo TherapeuticsはVaxcyte, Inc.とサブリース契約を結び、カリフォルニア州サンカルロスの本社の有効活用を目指しています。
また、Truist SecuritiesとChardan Capital Marketsは同社株に対するBuy評価を維持し、目標株価をそれぞれ32ドルと28ドルに調整しました。最後に、Cargo Therapeuticsは25年以上の経験を持つ医療腫瘍学者であるKapil Dhingra博士を取締役会に任命したことを発表しました。
InvestingProの洞察
Piper SandlerがCargo Therapeuticsに対するOverweight評価を再確認する中、投資家にとって同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、Cargo Therapeuticsの時価総額は10億1000万ドルです。同社の株価は過去1ヶ月で51.59％、過去1年で51.27％上昇しており、これらの数字はPiper Sandlerの楽観的な見方と一致する投資家の強い信頼を示しています。
ただし、Cargo Therapeuticsは株主に配当を支払っていないことに注意が必要です。これは定期的な収入を求める投資家の投資判断に影響を与える可能性があります。また、2人のアナリストが来期の収益予想を下方修正しており、これは同社の財務パフォーマンスに潜在的な逆風があることを示唆している可能性があります。より包括的な分析に興味がある方のために、Cargo Therapeuticsの財務と予測に関する10以上の追加のInvestingProヒントが用意されています。
InvestingProのヒントは、Cargo Therapeuticsが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはCAR-T療法の継続的な研究開発活動を支える強固な流動性ポジションを示しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務的な柔軟性を提供しています。これらの財務指標は、同社の事業継続能力と将来の成長資金調達能力を考慮する投資家にとって特に重要です。
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