半導体および関連デバイスメーカーのComplete Solaria, Inc.は、2029年満期の7.00%転換社債（シニア債）を総額5250万ドルで私募発行したと発表しました。この発行の詳細は、最近の証券取引委員会（SEC）への8-K報告書で明らかにされました。
この社債は、同社CEOのT.J. Rodgers氏が関連する企業を含む複数の投資家との間で、社債購入契約を通じて販売されました。社債の満期は2029年9月15日で、利息は年率7.00%で2025年3月15日から半年ごとに支払われます。
社債保有者は満期前のいつでも、当初1000ドルの元本につき467.8363株の割合でComplete Solariaの普通株式に転換することができます。これは1株あたり約2.14ドルの転換価格に相当し、2024年9月6日時点のNasdaq Global Select Marketにおける普通株式の最終報告売却価格に対して25%のプレミアムを付けた価格となっています。
会社は、受託者を務めるU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間で締結した社債契約書において、早期償還、重大な変更が生じた場合の買戻し、および債務不履行事由に関する具体的な条件を定めています。
Complete Solariaは、発行日から2年後以降、特定の条件下で社債の全部または一部を現金で償還することができます。会社に重大な変更が生じた場合、社債保有者は元本に未払利息を加えた価格で社債の買戻しを会社に要求することができます。
会社が以前に発表したSunPowerとの資産購入契約に基づく取引を指定された期限までに完了せず、その契約が終了した場合、社債保有者は会社に社債の買戻しを要求する権利を有します。
その他の最近のニュースとして、Complete Solar Holdingsは転換社債を通じて4050万ドルを調達し、SunPowerの特定の事業部門の買収資金に充てました。さらに、Cantor Fitzgerald & Co.による金融サービスとArnold & Porterによる法的助言を受けて、3000万ドルの株式信用枠（ELOC）を設定しました。その他の財務再編として、Complete Solariaは6760万ドルの長期債務を解消し、追加で1800万ドルの運転資金を確保しました。
また、会社はWhite Lion Capitalとの株式購入契約、およびMeteora Capital Partners、Polar Multi-Strategy Master Fund、Sandia Investment Management LPとのフォワード・パーチェス契約を修正しました。
財務報告に関する内部統制の弱点が特定されたことを受けて、Complete SolariaはDeloitte & Touche LLPに代わり、BDO USA, P.C.を新たな監査人として起用しました。
リーダーシップの変更として、Aaron Semliatschenkoが新たに米国オペレーション担当副社長に任命されました。収益が2070万ドルから1000万ドルに減少したにもかかわらず、Complete Solariaは24%の粗利益率を維持し、来四半期には30%以上に増加すると予想しています。
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