Truist Securitiesは、著名な医療機器メーカーであるEdwards Lifesciences (NYSE: EW)の株価目標を、従来の82.00ドルから71.00ドルに引き下げました。
同社は、この株式に対する保有推奨(Hold)を維持しています。
この目標株価の調整は、Edwards Lifesciencesが2024年9月3日にCritical Care部門をBecton Dickinsonに売却したことを受けてのものです。Truist Securitiesの新しい目標株価は、同社の1株当たり利益(EPS)予想の再評価を反映しており、Edwards LifesciencesのTranscatheter Aortic Valve Replacement (TAVR)およびTranscatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT)における継続事業を考慮に入れています。
さらに、この予測には、JenaValveやEndotronixなどの最近の買収による微小な収益貢献も含まれており、これらは2025-2026年に1%未満の成長寄与が期待されています。
Critical Care部門の売却を受け、Truist Securitiesはエドワーズ・ライフサイエンスの財務見通しを再評価しました。同社のアナリストは、この売却がEPSに与える影響や、最近の買収による希薄化効果について懸念を示しました。
これらの懸念にもかかわらず、保有推奨(Hold)を維持したことは、Truist Securitiesが現在のEdwards Lifesciences株価にはリスクとリターンのバランスが適切に反映されていると考えていることを示唆しています。
アナリストはまた、収益とEPSの成長に対する信頼が高まらない限り、Edwards Lifesciences株の株価倍率が拡大する可能性は限られているとも指摘しています。
InvestingProの洞察
Edwards Lifesciences (NYSE:EW)がCritical Care部門の売却後の状況に対応し、新規買収を統合する中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の株式を検討する投資家に追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は410.4億ドルで、P/E比率は27.92、2024年第2四半期までの直近12ヶ月では23.47に調整されています。これは市場での比較的高い評価を示しており、Truist Securitiesのコメントとも一致しています。
InvestingProのヒントによると、Edwards Lifesciencesは5.52という高いPrice / Book倍率で取引されており、これはアナリストの株価倍率拡大の可能性が限られているという見解と一致しています。しかし、同社の粗利益率は76.38%と堅調で、営業利益率は30.25%と、継続事業における高い収益性を示しています。さらに、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の収益成長率は19.3%であり、Edwards Lifesciencesは最近の事業売却や市場の課題にもかかわらず、成長能力を示しています。
財務健全性に関して、InvestingProのヒントは、同社のキャッシュフローが利払いを十分にカバーでき、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これは事業の安定性維持に重要です。さらに、Edwards Lifesciencesの財務状況と将来の見通しについて、InvestingProプラットフォームでアクセス可能な9つの追加のInvestingProヒントが提供されています。
総じて、InvestingProからのこれらの指標とヒントは、Edwards Lifesciencesの財務健全性と市場ポジションについてより詳細な見方を提供しており、最近の展開と市場動向を踏まえて株式に関する情報に基づいた決定を行う投資家にとって貴重なものとなる可能性があります。
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