金曜日、Keefe, Bruyette & Woods (KBW)はProgressive Corp (NYSE:PGR)の見通しを更新し、同社の株価目標を従来の275ドルから280ドルに引き上げました。KBWは保険会社の株式に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しています。
この調整は、Progressiveの2024年8月の決算報告を受けて行われました。KBWは報告書と市場状況を分析し、2024年、2025年、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を引き上げました。EPS予想は、それぞれ12.55ドル、12.15ドル、13.60ドルから13.35ドル、12.30ドル、13.65ドルに修正されました。
280ドルへの目標株価引き上げは、更新された2025年EPS予想の22.8倍と2026年EPS予想の20.5倍に基づいています。この評価は、Progressiveの財務実績と成長見通しに対するKBWの信頼を反映しています。
改訂されたEPS予想は、2024年8月の同社のアウトパフォーマンスを考慮に入れています。KBWのアナリストは、Progressiveがより速い有効保険契約数（PIF）とプレミアム成長を経験すると予想しています。さらに、コア損害率の低下が予想され、保険事業からの収益性向上を示唆する可能性があります。
しかし、この更新された分析にも懸念がないわけではありません。アナリストは、これらのポジティブな要因が、より高い経費率と低い純投資収益（NII）によって部分的に相殺される可能性があると予想しています。これらの潜在的な逆風にもかかわらず、Progressiveの全体的な見通しは依然としてポジティブであり、それはOutperform評価と引き上げられた株価目標に反映されています。
その他の最近のニュースでは、Progressive Corp.は1株当たり1.45ドルの営業利益を報告し、予想の0.78ドルを上回る強い財務実績を示しました。同社の純利益は9億3530万ドルに達し、正味収入保険料は65億ドルとなりました。個人自動車保険の有効契約数は前年同期比14.8%増、前四半期比1.8%増となりました。
Wells Fargoは、Progressiveの一貫した広告活動と保険契約数の成長を理由に、同社株式のOverweight（オーバーウェイト）評価を維持しました。Barclaysは市場の課題の中での同社の成長潅流を認識し、Equal Weight（イコールウェイト）評価で同社株式のカバレッジを開始しました。BofA Securitiesは、例外的に強力な業績月を受けて、Progressive株のBuy（買い）評価を再確認しました。
Progressiveはまた、副社長兼最高会計責任者のMariann Wojtkun Marshallが2025年半ばに退職すること、および取締役会メンバーのDanelle M. Barrettが個人的な健康上の理由で辞任することを発表し、リーダーシップの移行を公表しました。
InvestingProの洞察
Progressive Corp (NYSE:PGR)がKeefe, Bruyette & Woodsから改訂された収益見通しと引き上げられた株価目標で注目を集める中、InvestingProの洞察は、同社株式を検討する投資家にとって有益な情報を提供します。1,490億9,000万ドルの時価総額を持つProgressiveは、保険セクターにおいて重要な存在です。株価収益率（P/E）は現在21.84倍で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/Eである21.8倍と一致しています。
InvestingProのヒントは、15人のアナリストが今後の期間についてProgressiveの収益予想を上方修正したことを強調しており、市場のポジティブな見方を示しています。さらに、Progressiveの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の21.33%という堅調な収益成長率は、競争の激しい業界での効果的な拡大能力を示しています。
もう一つの重要な指標である株価純資産倍率（P/B）は、過去12ヶ月で6.41倍となっており、同社の株価が簿価と比較してプレミアムで取引されている可能性を示しています。これは、Progressiveの将来の成長見通しに対する市場の信頼を反映している可能性があります。さらに、Progressiveは15年連続で配当を維持しており、株主価値の提供への取り組みを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深く掘り下げた追加のInvestingProヒントが用意されています。これらの洞察は、保険業界におけるProgressiveの立場についてより細かな理解を提供できます。
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