Jefferiesは、Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE: BHVN)の株式について新規カバレッジを開始し、バイ評価を付与、目標株価を57.00ドルに設定しました。
同社は、現在の時価総額36億ドルが同社のパイプラインを十分に評価していないと考えており、複数の主要プログラムから長期的な上昇余地を予想しています。
このカバレッジでは、バイオヘイブンの多様なポートフォリオが強調されており、炎症および免疫学分野で有望とされるIgG分解剤BHV-1300が含まれています。
さらに、Kv7チャネルモジュレーターであるBHV-7000は、てんかんの治療に効果があると期待されており、大うつ病性障害(MDD)にも可能性があります。同社はまた、強迫性障害(OCD)に対するフェーズ3プログラムも成功の可能性があると指摘しています。
Jefferiesは、ミオスタチン阻害剤であるtaldefgrobep alfaなど、バイオヘイブンのパイプラインにある他のプログラムがさらなる選択肢を追加すると述べています。同社は、バイオヘイブンのパイプラインが時間とともに30億ドル以上の価値を持つ可能性があると推定しています。
しかし、Jefferiesは、2024年後半に予定されている脊髄性筋萎縮症(SMA)の試験結果など、バイオヘイブンのパイプラインの読み出しに関して近期的な不確実性がある可能性を認めています。
さらに、同社はバイオヘイブンの高いキャッシュバーン率を考慮すべき要因として言及しています。これらの潜在的な課題にもかかわらず、このカバレッジはバイオヘイブンの株式に対してバイ評価と57.00ドルの目標株価を維持し、前向きな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、Biohaven Pharmaceutical Holdingは、事業運営と財務面で大きな進展を見せています。
Bernstein SocGen Groupは、バイオヘイブンの株式についてアウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始し、同社のIgG分解剤プログラムの可能性を強調しました。同社は、単回投与漸増(SAD)試験でIgGが70%以上減少し、反復投与漸増(MAD)試験で75-80%減少すると予想しています。
バイオヘイブンは最近、米国証券取引委員会の規制に従い、主要株主による約180万株の普通株式の再販売のための目論見書補足を提出しました。この動きは、バイオヘイブンの継続的な財務調整の一環です。
また、同社は主力候補薬BHV-1300の関節リウマチ患者を対象とした反復投与漸増試験についてFDAの承認を受け、重要な規制上のマイルストーンを達成しました。Morgan Stanley、RBC Capital、JPMorganなど様々なアナリスト会社が、'1300として知られる同社の薬剤候補の有望な結果を引用し、バイオヘイブンに対する前向きな姿勢を再確認しています。
InvestingProの洞察
Jefferiesがバイオヘイブン・ファーマシューティカルに対して強気のスタンスでカバレッジを開始する中、InvestingProのリアルタイムデータとヒントは投資家に追加の文脈を提供します。時価総額36億ドルのバイオヘイブンは、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることが注目されており、これは財務的安定性の安心できる兆候となり得ます。これは、継続中の研究開発資金調達に不可欠な強力な現金ポジションを持つことが重要であるため、Jefferiesの同社の価値あるパイプラインに対する見方と一致しています。
InvestingProのデータは、バイオヘイブンの株価が過去1年間で99.37%の高いリターンを経験したことを強調しており、投資家の楽観的な見方を反映しています。しかし、同社のP/E比率は-4.13であり、現在収益性がないことを示しています。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。しかし、2人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、同社の財務軌道の潜在的な変化を示唆しています。
最後に、株価純資産倍率が9.38倍であることから、バイオヘイブンは純資産価値に対して高い評価で取引されています。これは持続可能性に関する疑問を提起する可能性がありますが、Jefferiesのカバレッジが支持しているように、株価に組み込まれた高い成長期待を反映している可能性もあります。より詳細な分析を求める方には、バイオヘイブンに関する追加のヒントがInvestingProで提供されています：https://jp.investing.com/pro/BHVN
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。