H.C. Wainwrightは、Relay Therapeutics (NASDAQ: RLAY)の見通しを調整し、株価目標を従来の18.00ドルから19.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
この改定は、Relayが最近発表したPhase 1 ReDiscover試験の更新を受けたものです。この試験では、PiK3CA変異型、HR+/HER2-転移性乳がん（mBC）の治療に対して、RLY-2608単独および様々な組み合わせで評価しています。
Relayは、RLY-2608とFaslodexの組み合わせが有望な結果を示したと報告しました。推奨Phase 2用量（RP2D）において、64人の患者群で33.3%の客観的奏効率（ORR）と9.2ヶ月の無増悪生存期間中央値（mPFS）を達成しました。特に、キナーゼ変異を持つ患者ではさらに良好な結果が得られ、ORRは53%、mPFSは10.3ヶ月でした。
RLY-2608の安全性プロファイルも強調され、Grade 3以上の高血糖を経験した患者はわずか1.6%でした。さらに、高血糖のケースの大部分はGrade 1で、介入を必要としませんでした。
これらの結果に基づき、Relay Therapeuticsは2025年に主要試験を開始する計画です。この試験では、RLY-2608とFaslodexの組み合わせを、TruqapとFaslodexの組み合わせと比較し、mPFSを主要評価項目とします。
試験更新を受けて、H.C. WainwrightはRLY-2608とFaslodexの組み合わせの承認確率を25%から60%に引き上げました。しかし、予想最大市場浸透率を従来の20%から15%に下方修正しました。この更新された評価は、ポジティブな試験結果とRelay Therapeuticsによる最近の株式発行の影響の両方を考慮に入れています。
その他の最近のニュースでは、Relay Therapeuticsは薬剤候補RLY-2608の良好な中間データ発表を受けて、複数のアナリストレポートの対象となっています。このデータは9.2ヶ月の無増悪生存期間中央値を示し、他の治療法と比較して大幅な改善を示しました。
これにより、複数の企業が同社に対する姿勢を調整しました。StifelはRelay Therapeuticsに対する買い推奨を維持し、株価目標を28.00ドルに据え置きました。一方、Jefferiesはホールドからバイにアップグレードしました。一方、OppenheimerはRLY-2608の選択性プロファイルに関する懸念から、アウトパフォームからパフォームにダウングレードしました。
Goldman SachsはRLY-2608のポジティブなPhase 2データを受けて、Relay Therapeuticsのカバレッジを再開し、買い推奨と20.00ドルの株価目標を設定しました。H.C. Wainwrightは株価目標を18.00ドルに引き下げたものの、買い推奨を維持しました。
これらの進展に加えて、Relay Therapeuticsは2億ドルの普通株式の引受公募を開始し、Goldman Sachs & Co. LLC、TD Cowen、Stifel、BofA Securitiesが共同主幹事を務めています。
2024年第2四半期時点で、同社は約6億8800万ドルの現金を保有しており、2026年まで事業資金を賄える見込みです。
InvestingProの洞察
Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY)が治療法の開発と臨床試験を継続する中、投資家にとっては科学的進歩だけでなく、同社の財務健全性と市場パフォーマンスも考慮することが重要です。InvestingProによると、Relayは負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有しており、これは財務の安定性を示す良好な兆候です。さらに、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の将来のパフォーマンスに対する潜在的なポジティブな見方を反映しています。
Relayの時価総額は12億3000万ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益成長率が3637%を超えるという印象的な数字にもかかわらず、同社はまだ収益を上げておらず、粗利益率はマイナス837%程度です。株価は過去1週間で20%の大幅な下落を経験しましたが、過去1ヶ月では18%近くの強い収益率を確保しています。Relayの次の決算発表日は2024年10月31日に設定されており、投資家にとって同社の財務軌道を評価する重要な機会となるでしょう。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがRelay Therapeuticsに関する追加のヒントを提供しており、同社の財務と市場パフォーマンスの包括的な見方を提供しています。これらの洞察により、投資家はRelay Therapeuticsへの関与についてより情報に基づいた決定を下すことができます。
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