ニューヨーク - グローバル投資会社Carlyle (NASDAQ: CG) は、North Bridge ESG LLCとの戦略的パートナーシップを締結し、商業用不動産クリーンエネルギー評価（C-PACE）ローンの組成に最大10億ドルを配分することを発表しました。この動きにより、Carlyleは環境に焦点を当てた不動産金融の成長市場で重要なプレーヤーとしての地位を確立しました。
North Bridgeが米国の主要市場で機関投資家向けに提供するC-PACE融資は、地方の不動産評価によって担保される固定金利の長期資金調達オプションです。この融資メカニズムは、不動産価値を高め、建設、改修、再資本化プロジェクトに柔軟な条件を提供する可能性があるため、商業不動産開発業者の間でますます人気が高まっています。
North BridgeのCEOであるLaura Rapaportは、Carlyleのコミットメントが業界最大規模であることの重要性を強調し、North Bridgeが機関投資家スポンサーや貸し手により良いサービスを提供するために市場の変革をリードする能力を高めると述べました。CarlyleのCredit Strategic Solutionsの責任者であるAkhil Bansalは、Carlyleのアセットバック金融と不動産信用における専門知識との整合性を強調し、商業不動産所有者の資金調達ニーズを満たすことを目指していると述べました。
Carlyleの機会主義的不動産信用に焦点を当てるプリンシパルであるRachel Kingは、銀行の商業不動産融資からの撤退が、十分な資本を持つC-PACE貸し手にとって魅力的な見通しを生み出していると指摘しました。
このパートナーシップは、CarlyleのCredit Strategic Solutions（CSS）とPrivate Creditチームの能力を活用しています。CarlyleのGlobal Credit事業部門内の部署であるCSSは、プライベート固定収入とアセットバック投資を専門とし、2024年6月30日現在、約70億ドルの資産を運用しています。
同日現在、4,350億ドルの運用資産を持つCarlyeは、プライベートエクイティ、クレジット、投資ソリューションにまたがる幅広い投資プラットフォームを有しています。North Bridgeは、不動産プロジェクトの資本構造を最適化することを目的とした革新的なC-PACE融資ソリューションで知られています。
取引の法的助言は、CarlyleにはPaul Hastings LLP、North BridgeにはLatham & Watkins LLPとChapman and Cutler LLPが提供しました。この記事の情報はプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、The Carlyle Groupが大きな進展を見せています。Redburn-Atlanticは、同社のCredit事業における堅調な成長、報酬構造の戦略的変更、新CEOの積極的なアプローチを理由に、The Carlyle Groupのカバレッジを買い推奨で開始しました。一方、TD Cowenは、同社の第2四半期の業績を受けて、The Carlyle Groupに対するホールド評価を維持しましたが、目標株価を41.00ドルから42.00ドルに若干引き上げました。
最近の決算発表で、The Carlyle Groupは運用資産（AUM）が過去最高の4,350億ドルに達したこと、手数料関連収益が堅調であること、資金調達の成功を報告しました。同社は下半期について楽観的で、複数の大型取引が控えていることから、出口戦略の活動が増加すると予想しています。
その他の動向では、投資銀行のHoulihan Lokeyが、保険および資産管理セクターの投資銀行サービスを専門とするWaller Helms Advisorsの買収を発表しました。この戦略的買収により、Houlihan Lokeyの金融サービスプラットフォーム、特に保険および資産管理セクターが強化されると期待されています。この合意は、通常の完了条件および規制当局の承認を条件としています。
InvestingPro Insights
CarlyleのNorth Bridge ESG LLCとのC-PACEローン市場における戦略的パートナーシップは、同社の財務指標が注目を集めている時期に来ています。InvestingProのデータによると、Carlyle (NASDAQ: CG) の時価総額は142.7億ドルで、投資セクターにおける重要な存在感を反映しています。現在のP/E比率が-36.16と課題があるにもかかわらず、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は58.16%と堅調で、事業運営における強固な収益性を示しています。
Carlyleの株式を検討している投資家は、同社の同期間の収益成長率が3.25%であり、2024年第2四半期の四半期収益成長率が169.42%と顕著であることに注目するでしょう。これは、同社のビジネスモデルにスケーラビリティの可能性があることを示しています。さらに、2024年後半のCarlyleの配当利回りは3.5%で、過去1年間の株価総リターンが23.7%であることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
Carlyleのパフォーマンスを追跡している人々のための2つの重要なInvestingProのヒントには、2024年11月5日に予定されている次の決算発表日を注視することの重要性が含まれます。これは同社の財務軌道と戦略的イニシアチブについてさらなる洞察を提供する可能性があります。さらに、InvestingProの推定公正価値が38.55ドルであるのに対し、アナリストの目標が45ドルであることを考えると、投資家はInvestingProで利用可能な包括的な分析に追加の価値を見出すかもしれません。そこには投資判断を導くためのさらに多くのヒントが掲載されています。
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