月曜日、金融会社Stifelは、精密オンコロジーを専門とするNuvalent（NASDAQ:NUVL）の見通しを更新し、買い推奨を維持しながら、目標株価を従来の115ドルから135ドルに引き上げました。この調整は、Nuvalentの主力ALK阻害剤であるNVL-655の最近のフェーズ1データの分析に基づいています。
Stifelのアナリストは、フェーズ2試験への迅速な登録を、主要オピニオンリーダーと研究者によって認識されているNVL-655のベストインクラス治療としての可能性を示す指標として強調しました。この見方は、薬剤の進展によって裏付けられており、NVL-655の二次/三次治療（2-3L）および一次治療（1L）での承認がそれぞれ2026年と2029年に前倒しされると予想する更新された財務モデルにつながっています。
アナリストのコメントはまた、一次治療ALKのフェーズ3試験の登録ペースと、FDAが二次治療ALKの単群試験データを承認のために受け入れるかどうかについて、残された疑問点を指摘しています。しかし、以前にlorlatinibを投与されていない患者の小規模なフェーズ1コホートは、NVL-655が反応率、反応持続期間、安全性の面で大幅に改善された薬剤プロファイルを提供する可能性があることを示唆しています。
レポートはNuvalent株の見通しを前向きに維持しており、これらの未解決の疑問が株価のパフォーマンスに悪影響を与える可能性は低いと示唆しています。NVL-655の潜在性は、30億ドル以上と推定される総アドレサブル市場によって強調されており、会社の成長にとって大きな機会を提供しています。
その他の最近のニュースでは、Nuvalentは有望な試験データを受けて様々なアナリスト会社から注目を集めています。Piper SandlerはNuvalentに対してOverweightの評価を維持し、ALK阻害剤'655とROS1阻害剤zidesamtinibの可能性を強調しました。これらの薬剤は2026年に発売され、重要なデータは2025年に予想されています。同様に、BairdはOutperformの評価を再確認し、NuvalentのARROS-1およびALKOVE-1試験からの有望なデータを強調しました。
JefferiesもNuvalentに対してBuy評価を維持し、ESMO24アブストラクトの持続性データに基づいて前向きな見通しを示しました。これはNuvalentのALKおよびROS1プログラムの競争力のある結果を示しています。同社は、異なる患者サブグループ間での一貫した反応率と、中枢神経系関連の懸念される有害事象がないことを指摘しました。
Nuvalentは、進行したALK陽性非小細胞肺がんおよびその他の固形腫瘍に対する臨床試験で進展を遂げています。同社の治療薬NVL-655は、ALKOVE-1フェーズ1/2試験で可能性を示しています。Nuvalentはまた、HER2変異非小細胞肺がんを標的とする別の薬剤候補NVL-330のフェーズ1a/1b臨床試験を開始しました。最近の動向では、Henry Pelish博士がNuvalentの最高科学責任者（CSO）に昇進しました。
InvestingProの洞察
Nuvalent（NASDAQ:NUVL）がStifelから楽観的な目標株価を受け取る中、InvestingProのデータは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスを検討する投資家に追加の文脈を提供します。特筆すべきは、Nuvalentの時価総額が56.7億ドルと大きく、投資家の強い信頼を示しています。しかし、P/E比率が-30.65とマイナスで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が-30.88であることから、同社は現在収益を上げておらず、アナリストの今年は収益を上げないという予想と一致しています。
同社の株価は、52週高値の97.29%近くで取引されており、過去1年間の株価総リターンは84.65%と強靭性を示しています。これらの数字は、現在の収益性の欠如にもかかわらず、過去1年間の強い市場パフォーマンスを示しています。さらに、Nuvalentの流動資産は短期債務を上回っており、これは同社の即時の財務責任を管理する能力の良好な兆候です。
InvestingProのヒントは、Nuvalentが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは財務的な柔軟性をある程度提供しています。しかし、同社は粗利益率が弱く、今後12ヶ月間で収益を上げることは期待されていません。これは短期的な利益を求める投資家にとって懸念事項となる可能性があります。より詳細な分析を求める方には、Nuvalentの財務状況と市場見通しの包括的な見方を提供する12の追加のInvestingProヒントが利用可能です。
投資家は、StifelのNVL-655の更新された見通しと潜在的な市場機会を考慮する際に、これらの洞察を特に価値あるものと感じるかもしれません。常に、より情報に基づいた投資決定を行うために、https://jp.investing.com/pro/NUVLでInvestingProヒントとデータの全セットを確認することをお勧めします。
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