Berenbergは、保険会社Ageas (AGS: BB) (OTC: AGESY)の株式に対する「買い」評価を再確認し、目標株価を54.90ユーロに据え置きました。
同社は、9月23日に予定されている投資家向け説明会がAgeas株式の重要な触媒になると予想しています。
Berenbergの自信は、Ageasの成長とソルベンシー資本が整合していることに基づいています。これは、2021年に同社が2022-24年の戦略計画を発表した時の状況とは対照的です。
Berenbergによると、この整合性により、Ageasの全部門が現金送金の増加にコミットできるようになるはずです。同社は、投資家向け説明会でAgeasが現金送金成長目標の引き上げ、配当成長目標の引き上げ、そしてより定期的な自社株買いの実施を発表すると予想しています。
Berenbergの見通しは、Ageasの現在の財務状況が過去数年と比べてより堅調であることに基づいています。
成長目標とソルベンシー資本の整合性は、同社がAgeasにこれらの財務コミットメントを可能にすると考える重要な要因です。
Ageasは現金送金や配当成長目標の変更、あるいは定期的な自社株買いの計画に関して、まだ公式な声明を発表していません。
市場は、これらの潜在的な変更の詳細と確認を得るために、投資家向け説明会を注目しています。
Ageasの投資家や株主は、発表される内容が同社の株価パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるため、今後の投資家向け説明会の展開に注目することが予想されます。
その他の最近のニュースでは、Ageasは保険会社の最新のガイダンスと戦略的動きを受けて、Berenbergから財務予測の修正を受けました。Berenbergは、Ageas株式に対する「買い」評価を再確認し、目標株価を54.90ユーロに維持しました。
調整には、2024年度の純営業利益予想を12億9600万ユーロから12億6300万ユーロに引き下げることが含まれており、これはAgeasの新しい範囲である12億ユーロから12億5000万ユーロに沿ったものです。
同社はまた、Ageasの現金予想を再調整し、2024年度の現金送金が8億ユーロを超えるという同社の更新されたガイダンスを考慮し、Berenbergは8億500万ユーロと予想しています。この修正は、最近発表された2億ユーロの自社株買いを考慮に入れています。
さらに、Berenbergは2026年度のAgeasの1株当たり配当金（DPS）予想を4.10ユーロから4.25ユーロに引き上げました。この調整は、2023年から2026年までのDPSの年平均成長率（CAGR）が9.3％になることを示唆しており、これは以前の予想である8％から上昇しています。
InvestingProの洞察
Ageasが潜在的な財務コミットメントに関する期待が高まる中で投資家向け説明会に臨むにあたり、InvestingProの最新の指標と洞察を考慮することが重要です。Ageasは現在、P/E比率が8.13で取引されており、これは合理的な価格の収益を求める投資家にとって魅力的な評価を示している可能性があります。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が7.86であることからも裏付けられています。
InvestingProのヒントは、Ageasが株主に報いることに一貫性を持っており、15年連続で配当を維持していることを強調しています。これは、同社の財務的な回復力と株主還元へのコミットメントを示すものです。さらに、Ageasの流動資産は短期債務を上回っており、財務コミットメントを支える堅固な流動性ポジションを提供しています。
2024年の最新の配当日時点での配当利回りが7.34％であることから、Ageasは収益重視の投資家にとって魅力的であるだけでなく、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で73.48％という堅調な配当成長を示しています。これは、同社の財務健全性と将来の見通しに対する自信の表れかもしれません。より詳細な分析や追加のInvestingProのヒントを求める方は、https://jp.investing.com/pro/AGESYでさらなる洞察を得ることができます。
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