水曜日、Citiはスナップ（NYSE:SNAP）に対する中立的な評価を再確認し、目標株価を11.00ドルに据え置きました。この姿勢は、スナップの2024年パートナーサミットで最新の製品革新が発表されたことを受けてのものです。Citiは、現在ベータ版の新しい「Simple Snapchat」リデザインと第5世代Spectaclesが、長期的にユーザーエンゲージメントの成長を促す可能性があると強調しました。
このリデザインは、8億5000万人以上の月間アクティブユーザー（MAU）を持つスナップのユーザー体験を効率化することを目的としています。友人やクリエイター主導のコンテンツを、チャットやストーリーズから明確に分離し、それ自体が5億MAUを誇るSpotlightを通じて提供します。Citiのアナリストは、SnapOSの印象的な機能と、学習、ゲーム、生産性にわたるアプリケーションに注目しました。これらは同社の拡張現実（AR）コンピューティングプラットフォームに関する長期的なビジョンと一致しています。
製品開発や、ベータ版のSponsored SnapsやPromoted Placesなどの新しい広告フォーマットの導入に対する楽観的な見方にもかかわらず、収益化に関する継続的な課題のため、Citiの評価は変更されませんでした。同社は、スナップの株式についてより前向きな見方を採用する前に、一貫した実行が必要であると表明しました。
SnapOSを搭載した新しいSpectaclesも、スナップのARエコシステムを強化する可能性があると認識されました。これらの革新は、改善された直感的なプラットフォーム体験を提供することで、ユーザーのエンゲージメントを高めるという同社の戦略の一部です。
Citiの評価は、スナップの革新的な取り組みを認めつつ、同社がこれらの開発を一貫した収益源に転換する上での広範な課題も考慮に入れた、慎重かつ観察的なアプローチを反映しています。同社の現在の目標株価と評価は、これらのバランスの取れた考慮の結果として示されています。
その他の最近のニュースでは、スナップは事業運営において大きな進展を遂げています。同社は2024年第2四半期の総収益が前年同期比16%増の12億4000万ドルに達し、そのうち広告収益が11億3000万ドルを占めたと報告しました。今後の見通しとして、スナップは2024年第3四半期の収益成長率を12%から16%と予測し、調整後EBITDAを7000万ドルから1億ドルと見込んでいます。
合併と買収の分野では、スナップと提携しているスタートアップのSahara AIが最近、Pantera Capitalが主導する資金調達ラウンドで4300万ドルを確保しました。この動きにより、Sahara AIのチーム拡大、プラットフォームのパフォーマンス向上、開発者エコシステムの拡大が期待されています。
アナリスト企業はスナップの進展を注視し続けています。Deutsche Bankはスナップに対して前向きな見方を維持し、買い推奨評価を確認しました。一方、Roth/MKMは同社の一貫したパフォーマンスに懸念を示し、中立的な評価を維持しています。BMO Capital Marketsは、プラットフォームでの総利用時間が前年比25%増加したことを強調し、アウトパフォーム評価を維持しています。
スナップは、Yahoo Inc.の現CEOであるJim Lanzone氏を取締役会に迎え入れました。これは広告事業に注力し、拡張現実技術への投資を再強化する取り組みの一環です。同社は新しい広告製品を導入し、機械学習と自動化技術を活用した新しい広告配置を導入する予定です。
最後に、同社はスマートグラスを含む拡張現実製品の開発を進めており、Snapchat Plusサブスクリプションサービスは現在1100万人以上の加入者を抱えています。これらの最近の動向は、テクノロジー業界における成長と革新へのスナップの継続的なコミットメントを反映しています。
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