金曜日、日本銀行（BoJ）は広く予想されていた通り、政策金利を0.25%に据え置いた。不確実な政治情勢の中、10月の次回会合でも金利は据え置かれると予想されている。同社の日本担当エコノミストは、次の0.5%への利上げは12月以降になると予想している。
当初の予想ほど上昇していなかった通貨ペアUSDJPYは、今年の第4四半期に強化すると予想されている。同社のアナリストは、このペアの重要な目標として、現在約148円/$付近にある350日移動平均線への回帰を指摘した。この水準は通貨ペアにとって重要なマイルストーンとみなされている。
この見通しにもかかわらず、アナリストは短期的な下振れリスクに注意を促している。特に、現在約143.3円/$付近にある21日移動平均線での抵抗が残っているためだ。同社は、リスクシナリオを考慮し、短期的な下落の可能性に警戒することが賢明だと提案している。
USDJPYペアを注視する投資家や市場参加者は、これらの予測と今後数ヶ月のペアの動きに影響を与える可能性のある要因を認識している。日本銀行の金利決定と同社の予測を受け、注目は今年の最終四半期に向けて通貨ペアがどのようなパフォーマンスを示すかに移っている。
その他の最近のニュースでは、米国労働省が失業給付申請件数の大幅な減少を報告し、4ヶ月ぶりの低水準を記録した。この動向と失業保険受給者数の減少は、堅調な雇用の伸びと継続的な経済拡大を示している。連邦準備制度理事会はこれに支持的に反応し、低失業率を維持するために金利を50ベーシスポイント引き下げた。
一方、米国の経常赤字は第2四半期に2年ぶりの高水準に達した。これは主に商品輸入の大幅な増加によるものだ。しかし、米ドルの準備通貨としての地位により、赤字がその価値に影響を与えることはなかった。
ホワイトハウス国家経済会議のLael Brainard議長は、インフレ率がパンデミック前の水準に近づくにつれ、雇用の安定と経済成長へのシフトを示唆した。このシフトは連邦準備制度理事会の幹部たちの広範な見解と一致している。
為替市場の洞察では、UBSのアナリストが現在過売りとみなしているUSD/JPY通貨ペアの短期的な回復を予測している。しかし、同社はこの通貨ペアが中期的な下降トレンドにあると考えており、投資家に反発時の売りを勧めている。
最後に、UBSのストラテジストは、連邦準備制度理事会が控えめな利下げを選択した場合、米ドルが戦術的に反発する可能性を示唆した。しかし、予想外の米国インフレデータの上昇がない限り、ドルに対してネガティブなバイアスがあると指摘した。これらが最近の経済状況の展開である。
InvestingPro Insights
日本銀行の最新の政策金利決定を受けてUSDJPYペアに注目が集まる中、InvestingProのリアルタイムデータは為替市場のトレンドについてより広い視点を提供している。主要通貨に対するドルの強さを測る重要な指標である米ドル指数（DXY）は、過去1週間で0.36%のわずかな下落を示している。過去1ヶ月および3ヶ月では、DXYはそれぞれ0.68%と4.58%下落しており、ドルの短期的な弱含みの傾向を示している。これはUSDJPYペアに影響を与える可能性がある。年初来ではDXYは0.62%下落し、1年間のリターンはより顕著な4.16%の下落を示している。DXYの前日終値は100.61 USDで、これがトレーダーにとって参考点となる可能性がある。
InvestingPro Tipsは、DXYの監視がUSDJPY通貨ペアの潜在的な方向性について貴重な洞察を提供する可能性があることを示唆している。InvestingProで利用可能な追加のヒントにより、投資家はマクロ経済要因と通貨の強さが為替レートにどのように影響するかについての理解を深めることができる。現在、為替市場のダイナミクスに興味のある人々をさらに導く20以上のInvestingPro Tipsが利用可能である。
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