戦略的な財務施策として、Voya Financial, Inc.は本日、2034年9月20日満期の4億ドルの上位債を発行する登録公募を成功裏に完了しました。この5%シニア・ノートの発行により、引受割引と見積費用を差し引いた後、同社は約3億9,600万ドルの純収入を得ました。
これらの無担保シニア債務は、Voya Financialの完全子会社であるVoya Holdings Inc.によって全面的かつ無条件に保証されます。債券の利息は年率5.0%に設定され、3月20日と9月20日に半年ごとに支払われ、最初の支払いは2025年3月20日に予定されています。
Voya Financialは、この発行による純収入を一般的な企業目的に使用する予定であると述べています。これには、2025年2月15日に満期を迎える3.976%シニア・ノートの残高4億ドルの返済が含まれる可能性があります。
債券は、U.S. Bank Trust Company, National Associationを受託者とする信託契約に基づいて発行されました。この契約には、Voyaによる担保権の設定、特定子会社の株式処分、合併または統合に関する通常の制限、および債務不履行事由に関する規定が含まれています。
この取引は、BofA Securities, Inc.、ゴールドマン・サックス & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、およびMorgan Stanley & Co. LLCが主導する引受グループによって実施されました。発行に関する法的意見はFaegre Drinker Biddle & Reath LLPとDay Pitney LLPによって提供されました。
その他の最近のニュースとして、Voya FinancialはOneAmerica Financial Partnersの退職記録管理事業を買収することに合意しました。これは、退職計画部門におけるVoyaの足場を拡大する戦略的な動きです。
2つのOneAmerica子会社の持分と他の関連資産を含むこの買収は、規制当局の承認を経て、2025年1月1日に完了する見込みです。
この取引では、Voyaは前払い対価として5,000万ドルを支払い、保持された収益と移行サービスの実績に基づいて最大1億6,000万ドルの追加の条件付き対価を支払う可能性があります。
アナリストはこれらの展開に反応しており、Evercore ISIはVoyaの株式に対するOutperformレーティングを維持し、目標株価を82.00ドルに引き上げました。同社は、この取引がクロージング1年後に7,500万ドル以上の税引前利益と2億ドル以上の純収益に貢献すると予想しています。
しかし、Morgan StanleyはHealth Solutionsセグメントのパフォーマンスに関する懸念から、Voyaの株式を「Overweight」から「Equalweight」にダウングレードしました。
Voya Financialはまた、2025年1月1日付でMichael Katzを新しいCFOに任命することを最近発表しました。Piper SandlerはKatzの任命発表を受けて、Voyaに対する「Overweight」レーティングと84.00ドルの目標株価を再確認しました。
BarclaysはVoya Financialのカバレッジを開始し、Voyaが強力で一貫したキャッシュフローを生み出しているという評価に基づいて「Overweight」レーティングを発行しました。これらがVoya Financialの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Voya Financialが資本構造と流動性管理を継続的に調整する中、同社の最近のパフォーマンスと戦略的決定は、その財務健全性についてより深い洞察を提供しています。InvestingProのデータによると、Voya Financialの時価総額は75.2億ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。同社の株価収益率（P/E）は競争力のある9.84倍であり、2024年第2四半期までの直近12ヶ月で調整すると8.59倍とさらに低くなっています。これは、Voyaの収益が株価に比べて強いことを示唆しており、潜在的に株価が過小評価されている可能性があります。さらに、Voyaは2024年第2四半期までの直近12ヶ月で16.95%の力強い収益成長を経験しており、財務パフォーマンスにおけるポジティブな軌道を示しています。
InvestingProのヒントは、投資家が心強く感じるかもしれないVoya Financialの2つの主要な戦略的動きを強調しています。第一に、Voyaの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、会社の価値と将来性に対する自信を示しています。第二に、Voyaは6年連続で配当を増やしており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これらの行動は、最新データによる2.31%の配当利回りと合わせて、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらなる分析に興味がある方は、InvestingProがVoya Financialに関する追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と将来の見通しについて包括的な視点を得ることができます。
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