月曜日、H.C. Wainwrightは、BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)の株価見通しを更新し、目標株価を従来の$2.50から$15.00に引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この調整は、BlackSkyが一連の契約を獲得したことを受けたもので、NASAとの重要な複数年契約も含まれています。
9月初めに発表されたNASA契約は、Commercial Smallsat Data Acquisition Program (CSDAP)の一環であり、2028年まで最大$476.0 millionの価値がある可能性があります。BlackSkyは、地球観測研究を支援するために、高頻度の衛星画像データを同機関に提供します。さらに先週、BlackSkyはオーストラリアの非地球画像サービスを専門とする企業HEOと7桁の契約を締結しました。
これらの新規契約と既存の受注残は、H.C. Wainwrightが予測する2025年までのBlackSkyの25.4%の収益成長を支持するものと見られています。同社はまた、より高解像度のGen-3衛星の打ち上げによる潜在的な収益増加の可能性を強調しており、これにより現在の顧客により高い価格でより高度な機能を提供できる可能性があります。
9月初めの株式併合後の希薄化をもたらす可能性のある資本調達に関する懸念の中、H.C. WainwrightはBlackSkyの財務状況が良好であると考えています。同社は、手元の現金、来年の予想現金支払い、新しい商業銀行与信枠の組み合わせにより、2024年の設備投資需要を満たすことが期待されており、近い将来の資本調達の可能性は低いとされています。
H.C. Wainwrightは、BlackSkyが戦略を実行し続けるにつれて、キャッシュ創出への道筋がより明確になり、新たな投資家を同社株に引き付ける可能性があると予想しています。同社の改訂された目標株価は、これらの進展と株式併合後の株価評価を反映しています。
その他の最近のニュースでは、BlackSky Technology Inc.は財務および業績面で顕著な進展を見せています。同社は2024年第2四半期に前年同期比29%の収益成長を報告し、総額$24.9 millionを達成しました。この増加は、特に世界中の政府顧客からの宇宙ベースのインテリジェンスソリューションに対する堅調な需要によるものです。
さらに、BlackSkyは$40 millionの新規契約と延長を獲得し、3四半期連続で調整後EBITDAがプラスとなりました。
同社はまた、リアルタイムの宇宙ベースのインテリジェンス提供における進歩が認められ、2024年Novaspace Leading Earth Observation Business Awardを受賞しました。この認識は、地球観測産業をダイナミックでリアルタイムのモニタリング能力に向けて導く同社の役割を強調しています。
さらに、BlackSkyはNASAと最大$476 millionの価値がある可能性のある重要な契約を獲得し、衛星画像データを提供することになりました。
BlackSkyの取締役会は、Class A普通株式の1対8の株式併合を承認しました。Lake Street Capital Marketsの見解では、四半期の収益が若干未達だったにもかかわらず、BlackSkyが3四半期連続で調整後EBITDAがプラスになったことは注目に値します。不確実性はあるものの、BlackSkyは2024年通期の収益ガイダンスを$102 millionから$118 millionの間に維持しています。これらがBlackSkyの最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)の可能性と課題を浮き彫りにしています。時価総額$104.4 millionと2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の43.02%という顕著な収益成長率を考えると、BlackSkyの財務軌道は有望に見えます。これは、同期間の69.14%という印象的な粗利益率によってさらに裏付けられており、同社の中核サービスにおける収益性維持能力を示しています。しかし、-3.61のマイナスのP/E比率と過去1ヶ月間の45.61%という大幅な株価下落に、同社の苦戦が明らかです。
InvestingProのヒントによると、BlackSkyは印象的な粗利益率を持つ一方で、急速に現金を消費しており、負債の利払いに苦労する可能性があります。アナリストは今年の同社の収益性を予想しておらず、これは報告された-41.66%のマイナスの営業利益率と一致しています。株価の高い変動性と52週安値近辺での取引は、潜在的な割安株を探している投資家にとって興味深い可能性があります。特に、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、ある程度の短期的な財務安定性を示唆しています。
BlackSkyへの投資を検討している方々には、InvestingProプラットフォームが提供する追加の15のInvestingProヒントを含む洞察が、情報に基づいた決定を下すのに役立つでしょう。プラットフォームのBlackSkyに対する公正価値推定は$6.33であり、これはアナリストの目標値よりも大幅に低いものの、前回の終値$5.7からある程度の上昇の可能性を示唆しています。
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