Mizuho Securitiesは、バイオ医薬品企業であるApellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)の目標株価を、欧州での最近の規制動向を受けて調整しました。同社のアナリストは、同社株式の目標株価を従来の$42.00から$39.00に引き下げ、同時に中立的評価を維持しています。
この改定は、Apellis Pharmaceuticalsが欧州医薬品庁（EMA）の医薬品委員会（CHMP）から、米国でSyfovre（シフォブル）として販売されているpegcetacoplanの欧州での規制承認の可能性について最終的な否定的見解を受けたと発表したことを受けてのものです。アナリストは、EMAの過去の再審査の分析に基づいて肯定的な見解が得られる可能性が低いと以前から評価していたため、この結果に驚きはありませんでした。
2024年7月に最初に受け取った否定的見解の再確認を受けて、Mizuho Securitiesは財務モデルからSyfovre関連の欧州連合の収益予測を除外しました。この除外により、Apellis Pharmaceuticalsの目標株価が7%引き下げられました。
アナリストは、株価を大幅に押し上げる可能性のある潜在的な要因が見えないことを理由に、中立的評価を維持しています。モデルからEU関連のSyfovre収益を除外したことは、CHMPの決定を受けて同社の財務パフォーマンスに対する期待が更新されたことを反映しています。
Apellis Pharmaceuticalsは、最近の展開により様々なアナリスト会社の注目を集めています。EUでの挫折にもかかわらず、Stifelは米国市場での同社の強力なプレゼンスを指摘し、Apellisに対する買い推奨を維持しています。
一方、Mizuho Securitiesは、欧州医薬品庁の医薬品委員会からの否定的見解を受けて、Apellisの目標株価を$39に引き下げつつ中立的評価を維持しました。BofA Securities、Baird、Jefferiesなどの他の会社も、これらの展開を受けて目標株価と評価を修正しています。
Apellis Pharmaceuticalsは2024年第2四半期に力強い成長を報告し、同社の医薬品SYFOVREとEMPAVELIが大きな収益を生み出しました。SYFOVREは発売以来$0.5億以上の売上を達成し、2024年第2四半期だけで$155百万の純製品収益を上げました。EMPAVELIも$24.5百万の売上で大きく貢献しました。
さらに、同社の薬剤pegcetacoplan（Empaveliとして販売）は、2つの希少な腎臓病患者における腎臓障害のマーカーであるタンパク尿を68%有意に減少させたことを示すVALIANT第3相試験から肯定的な結果を示しています。
InvestingProの洞察
投資家がCHMPの決定がApellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS)に与える影響を消化する中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより広い視点を提供しています。約$3.96億の時価総額を持つApellisは、困難な時期を乗り越えようとしています。同社の株価は大きな変動を経験しており、1ヶ月間の株価総合リターンは-18.95%と、最近の展開に対する市場の反応を示しています。
InvestingProのヒントは慎重さを示唆しており、アナリストは今年の会社の収益性を期待しておらず、来期の収益予想を下方修正していることを指摘しています。これは、将来の収益に対する投資家の懸念を反映して、現在-11.69のマイナスとなっている同社のP/E比率と一致しています。さらに、Apellisは適度な負債水準で運営されており、52週安値付近で取引されていることから、バリュー志向の投資家にとっては潜在的な参入ポイントとなる可能性があります。同社の流動資産が短期債務を上回っているものの、過去12ヶ月間は収益を上げておらず、株主に配当も支払っていないことに注意が必要です。
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