ニューヨーク - ビジネス開発会社であるCION Investment Corporation (NYSE: CION)は、2027年満期の変動金利シニア無担保債1億ドルの追加発行を完了しました。このトランシェBの発行は、2023年11月に行われた2027年満期債の当初発行に追加されるものです。
新たに発行された債券は、3ヶ月物Secured Overnight Financing Rate (SOFR)に3.90%のクレジットスプレッドを加えた金利で、SOFRの下限は2.00%となります。利息は2024年11月15日から四半期ごとに支払われ、債券は2027年11月8日に満期を迎えます。CIONは、「メイクホール」プレミアムを付けてパーで債券の全部または一部を償還するオプションを保持しています。
この債券は一般無担保債務として分類され、CIONの既存および将来の無担保債務と同等の順位となり、投資適格の格付けを取得しています。
CIONは、調達した資金を上位担保付融資契約の返済、投資目的に沿ったポートフォリオ企業への投資、運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。
Edgar Matthews & Co. LLCがこの発行の単独プレースメントエージェントを務めました。債券は1933年証券法に基づく私募で発行されたため、証券法や州証券法に基づく登録は行われていません。
CIONのCFOであるKeith Franzは、現在の経済環境下での同社の財務ポジショニングに自信を示し、無担保債務の比率を高めることの戦略的重要性を強調しました。
2024年6月30日時点で総資産約20億ドルを有するCION Investment Corporationは、米国中堅企業向けのシニア担保付ローンに注力しており、CION Investment Management, LLCが運用しています。
この記事の情報はプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、CION InvestmentsはGCM Grosvenorと提携し、個人投資家向けのスケーラブルな投資ソリューションを創出しています。この提携は、CIONの販売力と商品管理スキルとGCM Grosvenorのプライベート市場における専門知識を活用することを目的としています。一方、CION Investment Corporationは2024年第2四半期の1株当たり純投資収益を0.43ドルと報告しました。この収益は増加した四半期ベース配当を効果的にカバーし、1株当たり純資産価値は16.08ドルに上昇し、前年比5%の上昇を記録しました。
その他の展開では、CIONの株主は重要な株式発行提案を承認し、会社が特定の条件下で今後12ヶ月間に純資産価値を下回る価格で発行済み株式の最大25%を発行することを許可しました。この動きは、株主によって承認された会社の戦略的方向性と潜在的な成長機会を反映しています。今後、CIONは自社株買い認可の更新を計画しており、自社株価値に対する自信を示しています。これらの最近の展開は、会社の戦略的成長計画へのコミットメントと株主価値提供への取り組みを強調しています。
InvestingPro Insights
CION Investment Corporation (NYSE: CION)が最近完了した1億ドルのシニア無担保債の追加発行は、同社の戦略的な財務管理を反映しており、現在の財務指標はさらなる洞察を提供しています。時価総額641.45百万ドルのCIONは、P/E比率5.22という低い収益倍率で取引されており、同社の株価が収益に比べて過小評価されている可能性があることを示唆しています。これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後P/E比率5.83によっても支持されています。
インカム志向の投資家にとって、CIONの配当政策は特に魅力的です。同社は3年連続で配当を引き上げており、株主に報いてきた実績があります。最新のデータによると、CIONは14.08%という強力な配当利回りを誇っており、これは現在の投資環境において注目に値する数字です。株主への資本還元へのこのコミットメントは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で3.68%の配当成長によって補完されています。
長期的な潜在性を考慮している投資家にとって、CIONの収益成長は際立っており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で12.57%の増加を示しています。これは同社の事業運営の健全な拡大を示しており、経営陣の財務ポジショニングに対する前向きな見通しと一致しています。同社の収益性も注目に値し、アナリストは当年度の収益性を予測しており、CIONは過去12ヶ月間で収益を上げています。
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