ピッツバーグ - 記念品、産業技術、ブランドソリューションのグローバルプロバイダーであるMatthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW)は本日、2027年満期のシニア担保付第二順位リーン付社債の発行を計画していることを発表しました。同社は、これらの社債に対して同社および特定の国内子会社のほぼすべての資産に第二順位のリーンを設定することを可能にするため、シニア・クレジット・ファシリティの修正を目指しています。
この私募による調達資金は、同社のシニア・クレジット・ファシリティからの借入金と合わせて、2025年12月1日満期の未償還5.25%シニア・ノートのすべてを償還することを目的としています。償還は2024年10月25日頃に予定されており、償還日までの経過利息の支払いも含まれます。
シニア担保付第二順位リーン付社債は1933年証券法に基づく登録は行われず、Rule 144Aに基づく適格機関投資家およびRegulation Sに基づく米国外の非米国人にのみ提供されます。これらの社債の募集は、機密の募集覚書を通じて行われます。
Matthews Internationalは、このプレスリリースが社債やその他の証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではないことを明確にしています。また、社債は、当該管轄区域の証券法に基づく登録または適格性なしに、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域では提供または販売されないと述べています。
同社のリリースには、募集およびその調達資金の使途に関する将来予想に関する記述が含まれており、様々なリスクと不確実性の対象となっています。Matthews Internationalは、状況が変化しても、これらの記述を更新する義務を負わないとしています。
約12,000人の従業員を30カ国以上で擁するMatthews Internationalは、記念品から高度な技術を用いたカスタムエネルギー貯蔵ソリューション、ブランド体験まで、幅広い製品とサービスを提供する複数のセグメントで事業を展開しています。
このニュース記事はMatthews International Corporationのプレスリリースに基づいており、業界や同社の将来の見通しに関する潜在的な影響について、主張の裏付けや推測を行うことなく事実を提示しています。
その他の最近のニュースでは、Matthews Internationalは2024年度第3四半期の業績が好不調混在していたと報告しました。同社の純利益は180万ドル、連結売上高は4億2,780万ドルでした。Industrial Technologiesセグメントで課題に直面したものの、MemorializationセグメントとSGK Brand Solutionsセグメントは堅調な業績を示し、それぞれ2億270万ドルと3,340万ドルの売上高を報告しました。Matthews Internationalはまた、eコマースイニシアチブで予想を上回る4,000万ドル以上の売上を達成しました。
現在、同社はテスラとの訴訟を抱えていますが、自社の独自技術に自信を持っています。Matthews Internationalは、大幅な年間コスト削減を達成するため、コスト削減プログラムに注力しています。さらに、同社は全国ブランドからの大型受注の交渉を進めており、会計年度末までに未償還社債のリファイナンスを計画しています。
一部の課題にもかかわらず、Matthews Internationalは将来に対して楽観的であり、エネルギー貯蔵の出荷と設置の増加を期待しています。同社の2024年度の調整後EBITDAは2億500万ドルから2億1,000万ドルの間と予想されています。これらがMatthews Internationalを取り巻く最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW)が最新の戦略的動きとしてシニア担保付第二順位リーン付社債の発行を進める中、投資家は同社の財務健全性と株価パフォーマンスを注視しています。特筆すべきは、Matthews Internationalが52週安値付近で取引されていることで、これは価値を求める投資家にとって潜在的な買い機会を示唆している可能性があります。同社の時価総額は現在7億1,476万ドルで、業界内での規模を反映しています。
財務的観点から見ると、Matthews Internationalは31年連続で配当を維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。同社の配当利回りは現在4.11%で、インカム重視の投資家にとって魅力的です。さらに、Matthews Internationalは26年連続で配当を増加させており、信頼できる配当支払い銘柄としての評判をさらに強化しています。
投資アナリストは、同社の低いPrice-to-Earnings (P/E)比率に注目しています。2024年度第3四半期時点での過去12ヶ月の調整後P/E比率は18.32で、近期の収益成長に対して株価が割安である可能性を示唆しています。これは、同社の成長潜在力と市場評価を比較検討する投資家にとって重要な指標となる可能性があります。
Matthews Internationalの財務状況と株価パフォーマンスをさらに詳しく調べたい方には、InvestingProが追加の洞察とヒントを提供しています。現在、https://jp.investing.com/pro/MATWで6つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務状況と将来の見通しについて包括的な見解を提供しています。これらのヒントと指標は、Matthews Internationalの提供と全体的な投資潜在力について情報に基づいた決定を行おうとする投資家にとって非常に価値のあるものとなる可能性があります。
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