月曜日、TD CowenはLamb Weston株式(NYSE:LW)に対する保有格付けを維持し、目標株価を従来の61.00ドルから65.00ドルに引き上げました。この調整は、同社がクイックサービスレストラン(QSR)チャネルの可視性向上とLamb Westonが冷凍ポテト加工能力を合理化する可能性を認識したことによるものです。
同社のLamb Weston目標株価の調整は慎重な楽観主義を反映しており、新たな目標は同社のガイダンス範囲の中間に近い水準に設定されています。修正後の見積もりは、同社の最近の業績と市場状況に基づいており、Lamb Westonの事業戦略に有利であるように見受けられます。
TD Cowenの格付けと目標株価変更に関するコメントでは、同社がLamb Westonのより均衡の取れた需給状況を予想していることが強調されました。アナリストは、見積もりの引き上げと、同社株式に対して引き続き控えめな8.6倍のEBITDA倍率を適用する根拠に言及しました。
目標株価は引き上げられたものの、TD Cowenの評価アプローチは依然として控えめであり、市場の需給動向に対するさらなる確信が必要であることを示しています。同社は、これらの要因がLamb Westonに有利に働くという追加の兆候を探っており、より積極的な評価を検討する前に慎重な姿勢を示しています。
冷凍ポテト部門の主要プレーヤーであるLamb Westonは、QSR業界の変動や傾向の影響を受けます。TD Cowenの現在の姿勢は、同社が市場の課題と機会を乗り越えていく中で、注意深いアプローチを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Lamb Weston Holdings Inc.にいくつかの重要な進展がありました。同社は2025年度第1四半期の業績発表を準備しており、Citiは売上高と収益の数字に対する潜在的なリスクを理由に慎重な見通しを示しています。
同社はLamb Weston株の目標株価を75.00ドルに引き上げ、買い推奨格付けを維持しています。一方、Wells Fargoは2025年度と2026年度の売上予想の引き下げを反映して、Lamb Westonの目標株価を70.00ドルに修正しました。他方、TD CowenはLamb Weston株を買いから保有に格下げし、市場シェアと価格設定に関する懸念を理由に目標株価を61ドルに引き下げました。
これらの財務アップデートに加えて、Lamb Westonは最近、豊富なサプライチェーン管理経験を持つSylvia Wilksを新たな最高サプライチェーン責任者に任命しました。
一部のアナリストが見通しを下方修正しているにもかかわらず、堅調な1株当たり利益(EPS)予想は維持されており、FY1で5.48、FY2で6.54と予測されています。これらの展開は、Lamb Westonが財務および事業の状況を舵取りする中で、同社に影響を与えている最近の変化の一部です。
InvestingProの洞察
TD CowenのLamb Westonに対する最新の姿勢を踏まえ、InvestingProの最新データは、同社の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供しています。Lamb Westonの時価総額は約93.3億ドルで、P/E比率は12.99となっており、市場が同社の収益を適度に評価していることを反映しています。特筆すべきは、同社のP/E比率が2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で12.41にわずかに低下しており、投資家にとってより魅力的な評価となる可能性があることです。
InvestingProのヒントでは、Lamb Westonが過去7年間一貫して配当を引き上げてきたことが強調されており、これは同社の財務健全性と株主への価値還元へのコミットメントの表れかもしれません。さらに、アナリストはLamb Westonが今年も収益を上げると予測しており、同社は過去12ヶ月間も収益を上げています。これらの要因が、TD Cowenが表明した控えめながら楽観的な見方に寄与している可能性があります。
さらなる分析を求める投資家のために、Lamb Westonに関する追加のInvestingProヒントが利用可能であり、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。Lamb Westonの株価は過去3ヶ月間で大きな変動を経験しており、潜在的な参入ポイントを探している投資家や株価のボラティリティを考慮している投資家にとって興味深いかもしれません。これらの洞察をより詳しく探るには、投資家はInvestingProのLamb Weston専用ページをご覧ください。
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