BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) は、子会社のT-Mobile USA, Inc.を通じて25億ドルのシニア債の公募を発表しました。この募集は3つのトランシェに分かれています：2029年満期の4.200%シニア債7億ドル、2035年満期の4.700%シニア債9億ドル、2055年満期の5.250%シニア債9億ドルです。
募集の締め切りは2024年9月26日を予定しており、通常の締め切り条件を満たす必要があります。T-Mobile USAは、調達した資金を一般的な企業目的に充てる予定です。これには、自社株買い、T-Mobile取締役会が決定する配当金の支払い、既存債務の継続的な借り換えなどが含まれる可能性があります。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーSecurities LLCとMorgan Stanley & Co. LLCを含む銀行団が、この債券募集の共同主幹事を務めています。RBC Capital Markets, LLCやWells Fargo Securities, LLCなどの他の金融機関も参加しています。Academy Securities, Inc.やAmerican Veterans Group, PBCなどの複数の企業がコ・マネージャーとして参加しています。
この取り組みは、T-Mobileが証券取引委員会（SEC）に登録届出書を提出したことに続くものです。この届出書には、募集に関する目論見書やその他の関連文書が含まれています。これらの文書はSECのEDGARシステムを通じてアクセスできます。
プレスリリースには、経営陣の期待に基づく将来予測に関する記述が含まれており、予想される締め切りと調達資金の使途が概説されています。ただし、これらの記述は市場状況やその他のリスクの影響を受けます。T-Mobileは、実際の結果が期待と異なる可能性があることを認識しており、その多くはSECへの提出書類に詳述されているさまざまなリスク要因によるものです。
この発表では、このプレスリリースが債券やその他の証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出や売却が禁止されている法域では無効であることが明確にされています。
このニュースはT-Mobile US, Inc.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、T-Mobile US, Inc.は自社株買い、配当金支払い、債務借り換えなどの様々な企業活動に資金を充てるためのシニア債募集を発表しました。この募集はJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーSecurities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC、Wells Fargo Securities, LLCによって管理されています。さらに、T-Mobileは最近、2027年の財務見通しを発表し、サービス収益を750億ドルから760億ドル、EBITDAを380億ドルから390億ドル、フリーキャッシュフローを180億ドルから190億ドルの範囲と予測しています。
TD Cowen、Oppenheimer、Scotiabank、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Evercore ISIのアナリストらはT-Mobileに対して高い評価を維持しており、複数の企業が目標株価を引き上げています。同社はまた、四半期配当を35%増加して1株当たり0.88ドルとすることを発表し、戦略的な展開の一環としてOpenAIやエヌビディアとのパートナーシップを発表しました。
T-Mobileの野心的な計画には、潜在的な合併や買収のための200億ドルの準備金と、500億ドルの株主還元計画が含まれています。これらの最近の展開は、T-Mobileの成長と株主価値向上へのコミットメントを強調しています。
InvestingProの洞察
T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)が25億ドルのシニア債募集を行う中、同社の財務健全性と株価パフォーマンスは投資家にとって特に関心が高いものとなっています。InvestingProのデータによると、T-Mobileの時価総額は2,357.1億ドルと堅調で、通信セクターにおける同社の重要な存在感を反映しています。株価収益率（P/E）は25.08倍で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月を考慮すると22.96倍に調整されます。この評価は、同社の短期的な収益成長と組み合わせると、潜在的に魅力的な投資機会を示しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は791億ドルに達し、粗利益率は63.6%で、T-Mobileの収益性維持能力を裏付けています。さらに、過去6ヶ月間の株価総合リターンは26.95%を記録し、ポートフォリオの成長を求める投資家にとって魅力的な強力な市場パフォーマンスを示しています。
InvestingProのヒントでは、T-Mobileが非常に健全な財務状態を示すPiotroskiスコア9の完璧なスコアを持っていること、そしてアナリストが今年の収益性を予測していることが強調されています。ただし、投資家は2人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正したことに注意する必要があります。また、T-Mobileが無線通信サービス業界の主要プレーヤーであることも考慮に値し、これが株価パフォーマンスにある程度の安定性と予測可能性をもたらす可能性があります。
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