火曜日、Oppenheimerは、セキュリティおよび検査システムを専門とするOSI Systems (NASDAQ:OSIS)に対し、アウトパフォーム評価と175.00ドルの目標株価を維持しました。
同社の前向きな姿勢は、OSI Systemsの堅調なセキュリティプロジェクトのパイプラインに基づいており、これが今後数年間の成長を牽引すると予想されています。最近、セキュリティスクリーニング市場で主要な競合他社を上回ったOSI Systemsは、貿易コンプライアンスの強化、密輸や違法ネットワーク活動の増加、地政学的緊張の高まりなど、マクロ要因の収束から恩恵を受けると見られています。これらの要因により、各国政府はセキュリティと取り締まり措置を優先するようになっています。
2024年度の売上高の68%を占める同社のセキュリティ部門は、2025年度には3つのセグメントの中で最も高い成長を遂げると予想されています。これは、2024年度に全体で+20%、セキュリティセグメント単独で+37%という大幅な成長を遂げた後のことです。OSI Systemsに対する同社の自信は、2025年度の中間点で+6.3%の成長を見込む企業の収益ガイダンスによってさらに強化されています。
OSI Systemsの貨物、港湾、国境アプリケーションにおける主導的地位は、その成長軌道における重要な要因です。貨物および国境セキュリティスクリーニング市場は現在、従来はより小規模だった航空部門と同等の規模になっており、OSI Systemsのセキュリティ売上の約3分の2を占め、残りは旅客航空および多様なアプリケーションとなっています。
同社の幅広い技術提供は、様々な高エネルギーおよび低エネルギーポータル、微量検出、放射線スクリーニング、ライフサイクルサービスを含み、貨物および国境市場へのサービス提供において成功を収めています。これらの技術は、世界中の政府が国境でのセキュリティ課題に取り組み、規制を執行しようとする上で極めて重要です。
その他の最近のニュースでは、OSI Systemsは国際顧客向けの貨物および車両検査システムに関連するメンテナンスおよびトレーニングサービスで2600万ドルの契約を獲得しました。さらに、主要な防衛電子機器メーカーから500万ドルの高度光学センサーの注文を受けました。Wells Fargoは、OSI Systems株の2026年度の予想収益に基づき、ポジティブな見通しを示すOverweight評価で同社のカバレッジを開始しました。
OSI Systemsの2024年度第4四半期の収益と売上高は予想を上回り、セキュリティ部門内で有望な機会のパイプラインが示されました。2025年度の財務ガイダンスでは、売上高と1株当たり利益の予測がアナリストの以前の予想をわずかに上回っています。
また、同社は最近、財務管理と公開会計の分野で30年以上の経験を持つCary Okawaを新たな最高会計責任者に任命したことを発表しました。
InvestingProの洞察
OSI Systems (NASDAQ:OSIS)は、強力な財務実績に裏付けられた成長見通しにより、投資家やアナリストの注目を集めています。InvestingProのデータによると、同社のP/E比率は19.31と魅力的で、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率が18.93であることを考慮すると、さらに魅力的です。同期間のPEG比率は0.49で、同社の収益成長が株価と比較して過小評価されている可能性を示唆しています。
同社の売上高成長率は印象的で、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月で20.36%増加し、2024年度第4四半期の四半期成長率は16.76%でした。この財務力は、34.47%の粗利益率に反映されており、効率的な業務運営と堅固な市場地位を示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストがOSI Systemsは今年も収益を上げると予測していることを強調しており、これは過去12ヶ月間の収益性の実績によって裏付けられています。さらに、OSI Systemsが配当を支払っていないことは、即時の収入よりも収益の再投資を重視する投資家にとって興味深い点かもしれません。より深い洞察と追加の分析を求める方には、プラットフォーム上でさらに多くのInvestingProのヒントが利用可能で、OSI Systemsの投資潜在力について包括的な理解を提供しています。
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