アルファレッタ、ジョージア州 - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) は、2029年満期の8.000%シニアノート4億ドルの私募発行の価格を発表しました。これらのノートは、同社の無担保シニア債務となり、通常の条件を満たせば2024年10月7日に発行される予定です。
このノートは、Mativの既存および将来の完全子会社で、同社のクレジットアグリーメントにおける借入人または保証人である企業によって保証されます（一部例外あり）。調達資金は、Mativの2026年満期6.875%シニアノートの償還と、クレジットアグリーメントのタームローンBファシリティの未払い残高約4,300万ドルの返済に充てられる予定です。
この発行は、Securities Actのルール144Aに基づく適格機関投資家と、レギュレーションSに基づく米国外の非米国人に限定されています。ノートおよび関連する保証は、Securities Actまたは州証券法に基づく登録はされておらず、登録または適用除外がない限り、米国内で提供または販売することはできません。
Mativは、特殊材料のグローバルリーダーで、100カ国以上で事業を展開し、3大陸で製造を行っています。同社の2つのセグメント、Filtration & Advanced MaterialsとSustainable & Adhesive Solutionsは、多様なカテゴリーにわたるプレミアムアプリケーションに焦点を当てています。
このプレスリリースには、調達資金の使途やその他の財務戦略に関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、実際の結果が予想と異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けます。
開示された情報は、Mativ Holdings, Inc.のプレスリリースに基づいており、同社の最近の活動に関する関連財務ニュースを投資家に提供することを目的としています。
その他の最近のニュースとして、Mativ Holdings, Inc.は2029年満期の4億ドルのシニアノートの私募発行を開始しました。この発行は、2026年満期の6.875%シニアノートの償還と、タームローンBファシリティの未払い残高約4,300万ドルの返済を目的としたMativの戦略の一環です。このノートは、適格機関投資家と米国外の非米国人のみが利用可能です。
財務実績に関しては、Mativは2024年第2四半期に調整後EBITDAが67百万ドルと前年同期比45%増加したことを報告しました。連結売上高も前期比で約5%増加し、主にSaaSセグメントの拡大と効果的なコスト管理戦略によるものでした。市場の課題にもかかわらず、Mativは2024年下半期の純売上高が第2四半期レベルと同等で、前年同期比で売上高と調整後EBITDAが増加すると予想しています。
今後の見通しとして、Mativは通年の設備投資を約60百万ドルと予想しており、負債の返済に注力しています。純負債は10億ドル、利用可能な流動性は4億3,600万ドルです。同社は高成長市場への投資も目指しており、第2四半期にはフリーキャッシュフローが37百万ドルのプラスとなり、今後の四半期も継続的なフリーキャッシュフローを期待しています。これらの最近の動向は、Mativの戦略的レジリエンスと持続可能な成長へのコミットメントを示しています。
InvestingPro インサイト
Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) が新たな私募発行に乗り出す中、市場は同社の財務健全性と将来の見通しを注視しています。時価総額961.59百万ドルのMativの財務状況は注目に値します。InvestingProのリアルタイムデータによると、同社の株価収益率（P/E）は-2.95で、過去12ヶ月間は収益性がなかったにもかかわらず、投資家は将来の収益成長を期待していることを示しています。特筆すべきは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の調整後P/E比率が17.87であり、市場が収益性の改善を予想していることを反映しています。
InvestingPro Tipsは、混在した見方を示唆しています。今年は純利益の成長が期待される一方で、2人のアナリストが次期の収益予想を下方修正しています。株価は過去1週間で9.74%下落と大幅な下落を経験しています。しかし、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、29年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは2.33%です。さらに、Mativの流動資産は短期債務を上回っており、財務運営の余裕を提供しています。
より深い分析を求める投資家のために、Mativのパフォーマンスと見通しについてさらなる洞察を提供する追加のInvestingPro Tipsが利用可能です。同社は高いEBIT評価倍率で取引されており、一部のネガティブな修正はあるものの、アナリストはMativが今年黒字化すると予測しています。これらの洞察をより詳細に探るには、投資家はInvestingProにアクセスして、Mativ Holdings, Inc.に特化したヒントと指標の包括的なセットを確認することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。