水曜日、ゴールドマン・サックスはBioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)株に対して買い推奨と139.00ドルの目標株価を維持しました。BioMarinの経営陣との会合を受け、同社は以前のInvestor Dayで共有された財務予測を再確認しました。
軟骨無形成症治療における競合他社の市場参入の可能性にもかかわらず、BioMarinの経営陣は2027年度までに約40億ドルの総収益を達成することに自信を示しています。
この見通しは、米国市場におけるVoxzogoの浸透拡大に支えられており、幅広い適応と年齢制限がないことが特徴で、Ascendis Pharma (ASND)などの競合他社との差別化につながる可能性があります。
Alexander Hardy社長兼CEOとBrian Mueller執行副社長兼CFOを含むBioMarinの経営陣は、同社の強力な特許ポジションを強調し、ASNDの製品が米国またはEUで発売された場合、特許侵害になると考えています。
しかし、彼らはVoxzogoの新たな地域への展開と最適化された酵素補充療法事業に支えられ、引き続き力強い収益成長を予測しています。
直接的な競争環境を超えて、BioMarinはVoxzogoの適応拡大において早期のリードを強調し、これは骨格系疾患において50億ドル以上の機会を表す可能性があります。
同社はまた、初期段階のパイプラインとコスト変革イニシアチブが、2034年までの収益の年平均成長率（CAGR）が10％台半ばに寄与し、非GAAPベースの営業利益率が40％台前半から半ばになると述べています。
ゴールドマン・サックスは、BioMarinが外部の事業開発を通じて自社のガイダンスを上回る可能性があると見ており、これにより追加的な上昇余地と多様化がもたらされる可能性があります。しかし、同社の主要な成長ドライバーであるVoxzogoへの競争圧力が高まる中、同社の見通しについては投資家の間で議論が続いていることが指摘されました。
同社は、ASNDやBridgeBio Pharma (BBIO)などの競合他社の臨床プロファイルを完全に理解するにはさらなるデータが必要であり、BioMarinは競争上の理由から完全承認と知的財産戦略の詳細を現在控えていることを認めました。
その他の最近のニュースでは、BioMarin Pharmaceutical Inc.は様々なアナリストの調整の対象となっています。
Citiは93ドルの目標株価で中立的な姿勢を維持し、Scotiabankは競争リスクを理由に目標株価を78ドルに引き下げました。
Truist Securitiesは目標株価を90ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しています。
RBC Capitalは見通しを調整し、BioMarinの目標株価を85ドルに引き下げ、セクターパフォーム評価としました。
Bairdは72ドルの目標株価で中立的な姿勢を再確認し、Canaccord Genuityは93ドルの目標価格でホールド評価を維持しました。
これらの調整は、BioMarinが国際骨格異形成学会でCANOPY試験のデータを発表し、Voxzogo治療の利点を強調する準備をしている中で行われています。市場圧力とAscendis Pharmaの製品との競争にもかかわらず、アナリストは近期的にVoxzogoの商業的見通しは安定していると予想しています。
BioMarinは最近、過去最高の7億1,200万ドルの総収益を報告し、通期の収益ガイダンスを27億5,000万ドルから28億2,500万ドルに引き上げました。同社はまた、2027年に向けて野心的な財務目標を設定し、40億ドルの収益目標と40％台前半から半ばの非GAAP営業利益率を掲げています。
経営陣の面では、Greg Friberg博士がHenry J. Fuchs博士の後任として新たな執行副社長兼最高研究開発責任者に就任し、James Sabryが新たな執行副社長兼最高事業責任者に任命されました。これらがBioMarin Pharmaceutical Inc.の最近の動向です。
InvestingProの洞察
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)が軟骨無形成症治療薬Voxzogoで競争の激しい環境を乗り切り続ける中、InvestingProの最新データは、同社の見通しを検討する投資家にとってより明確な財務状況を提供しています。時価総額132億ドル、P/E比率50.78のBioMarinは、収益に比べてプレミアムで取引されています。しかし、同社の収益成長は注目に値し、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で15.83%増加しています。
BioMarinの現在の状況に特に関連する2つのInvestingProのヒントには、今年の純利益成長の期待と、6人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したという事実が含まれます。これらの洞察は、BioMarinの経営陣が表明した自信と一致し、同社の財務実績に対してポジティブな見通しを示唆しています。さらに、株価は現在52週安値近くで取引されており、投資家にとって魅力的な参入ポイントとなる可能性があります。
より詳細な分析を求める方には、InvestingProがBioMarinに関する包括的な追加ヒントのリストを提供しており、投資家は同社の財務健全性と市場ポジションをより細かく理解することができます。https://jp.investing.com/pro/BMRNにアクセスして詳細を確認し、情報に基づいた投資判断を行ってください。
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