水曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはDuolingo Inc. (NASDAQ: DUOL)の評価を更新し、株価目標を従来の255.00ドルから303.00ドルに引き上げ、同時に同社株に対するOverweightの評価を維持しました。
この評価は、Duocon 2024での発表を受けたものです。Duolingoは、人間の家庭教師に匹敵する言語教育を強化するために、生成AIと大規模言語モデル（LLM）の活用を披露しました。
言語学習プラットフォームは、Duoconでビデオ通話やAdventuresなどの新機能を導入し、会話能力と教育効果を拡大させました。
これらの発表にもかかわらず、Duolingoの株価は9月24日にS&P 500と同様に安定しており、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが9月16日付のDuoconプレビューレポートで示した投資家の期待に応えました。
このレポートでは、第2四半期末までに日次アクティブユーザー（DAU）の約15%に展開されたMax機能に関する更新情報が予想されていました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析には、DuolingoのMax有料サブスクリプションの予測が含まれており、2024年には41万人（総サブスクリプションの4%）、2025年には116万人（総サブスクリプションの10%）と推定しています。これらの数字は、2024年に4,430万ドル、2025年に1億3,420万ドルの収益に相当すると予想されています。
同社はまた、Duolingoの株価パフォーマンスを強調しており、8月7日の第2四半期決算発表以来、S&P 500およびRussell 2000指数を上回る67%の大幅な上昇を見せています。
Duolingoの前向きな見通しは、DAU成長への期待、Duolingo Maxによる堅調な製品サイクル、生成AI進歩の恩恵を受ける立場にあることなど、複数の要因によって支えられています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの強気な姿勢は、予想される強力なDAU成長、有料サブスクライバーの増加、言語学習市場の大部分を占める英語学習への投資によってさらに正当化されています。
同社は、2025年と2026年のDuolingoの収益、調整後EBITDA、GAAP EPS、フリーキャッシュフローの平均成長率を予測しており、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのBest Ideaとしての株式の地位を強化しています。303ドルに引き上げられた2025年12月の株価目標は、2026年のPEG比率約2.0倍に基づいており、これは予想される2026年のフリーキャッシュフロー3億9,800万ドルの約36倍に相当します。
その他の最近のニュースでは、Duolingo Inc.は複数のアナリストの評価の対象となっています。KeyBancはSector Weightの評価を維持し、同社の強力な製品モメンタムと、新しいAI、ソーシャル、会話機能を披露する予定のDuocon 2024イベントを挙げています。
しかし、KeyBancは現在の株価評価がすでにこれらの進歩を反映していると考えています。一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとPiper Sandlerは共にOverweightの評価を維持し、同社の将来の成長見通しに楽観的な見方を示しています。
これは主に、Duolingoの継続的な製品サイクルとマーケティング活動が、日次アクティブユーザーとサブスクライバー数を大幅に増加させると予想されているためです。
言語学習プラットフォームは製品開発においても大きな進展を遂げています。Duolingoの新製品Maxは現在、27カ国の5つのコースで利用可能であり、年末までに世界中で利用可能になる予定です。
Maxの財務的影響は2025年までに完全に現れると予想されています。Duolingoはまた、700万人のユーザーが1年以上毎日ストリークを維持するなど、堅調なユーザーエンゲージメントを記録しており、今年の予約成長率の期待を30%以上に引き上げています。
Duolingoの最近の決算説明会では、製品開発とビジネス戦略に関する最新情報が提供されました。同社のCEOであるLuis von Ahn氏は、新製品Maxが年末までにほとんどの国でAndroidとiOSの両プラットフォームで利用可能になる予定であると発表しました。Duolingoはまた、強力なユーザーエンゲージメントを強調し、今年の予約成長率の期待を30%以上に引き上げました。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによるDuolingo Inc. (NASDAQ: DUOL)の最新評価を受けて、リアルタイムデータとInvestingProのヒントを分析すると、同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加の洞察が得られます。117億5,000万ドルの堅固な時価総額と、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で43.42%という大幅な収益成長を示しており、Duolingoは事業を拡大する強力な能力を示しています。言語学習プラットフォームの粗利益率は印象的な73.31%を記録しており、収益に対する効率的なコスト管理を示しています。
InvestingProのヒントは、Duolingoが負債よりも多くの現金を保有しており、今年は純利益の成長が期待されていることを強調しています。これは、成長の可能性を持つ財務的に安定した企業を探している投資家にとって特に関連性があるかもしれません。さらに、同プラットフォームの株価は過去1週間で7.82%、過去1年間で76.26%という顕著なリターンを経験しており、短期的および長期的な堅調なパフォーマンスを反映しています。より深い分析に興味のある読者のために、https://jp.investing.com/pro/DUOLで追加のInvestingProヒントが利用可能であり、Duolingoの投資潜在性についてさらなるガイダンスを提供する可能性があります。
これらの指標と、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの前向きな見通し、生成AIの統合などDuolingoの戦略的イニシアチブを考慮すると、投資家は同社の成長軌道と市場ポジショニングに説得力のある事例を見出すかもしれません。最近の動向を受けて、株価が52週高値の98.74%近くで取引されていることは、強い投資家の信頼を示していることに注目する価値があります。
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