水曜日、BairdはBlackbaud(NASDAQ: BLKB)に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価と92.00ドルの目標株価を再確認しました。この評価は、今週初めにシアトルで開催されたBlackbaudのbbconユーザーカンファレンスにBairdが参加したことを受けてのものです。
イベント中、Bairdのアナリストは顧客との対話の機会を得て、同社に対する楽観的な見方を強化しました。これらの顧客との会話からのフィードバックは概ね前向きで、特にBlackbaudの最近および今後の製品リリースに関心が寄せられました。
BairdはBlackbaudの最近の値上げが同社の財務モデルに上手く組み込まれていることを強調しました。しかし、同社はBlackbaudが勢いを維持するためにはクロスセリング戦略を効果的に実行し続ける必要があると指摘しています。
一部の投資家がBlackbaudを「実績を示す必要がある」銘柄として慎重な見方をしているにもかかわらず、Bairdは同株のリスク/リワード・プロファイルが魅力的だと考えています。同社のBlackbaudの評価は、2025年の予想フリーキャッシュフロー(FCF)の約14.5倍に基づいています。
再確認された評価と目標株価は、Bairdが同社の戦略的イニシアチブと製品提供に裏付けられて、Blackbaudの株価が好調に推移すると予想していることを示しています。現在の92.00ドルの目標株価は変更されておらず、同社の市場ポジションと財務見通しに対するBairdの一貫した自信を反映しています。
他の最近のニュースでは、Blackbaud Inc.は第2四半期の好調な財務結果を報告し、総収益が8%増加しました。これは主にソーシャルセクターの8.5%の成長によるものです。しかし、同社の企業セクターは課題に直面しており、特にEVERFIの業績不振が目立ちました。これに対応して、BlackbaudはEVERFIの売却を含む戦略的オプションを検討しています。
同社は、積極的な自社株買いと運営計画の維持を通じて株主価値の向上に引き続き取り組んでいます。EVERFIの業績低迷により収益ガイダンスの下限に近づく見込みですが、Blackbaudは将来の見通しについて楽観的な姿勢を示しています。
マイナス面として、EVERFIの業績不振により、企業セクターの受注と顧客維持率が軟化しています。しかし、プラス面として、Blackbaudはフリーキャッシュフローの大幅な増加と36%の堅調なEBITDAマージンを報告しました。同社の年間価格上昇条項付きの3年契約の標準化への移行は順調に進んでおり、大多数の顧客がこれに同意しています。
InvestingProの洞察
BairdがBlackbaudに対して前向きな見方を維持する中、InvestingProの現在の指標は成長の可能性を裏付けています。Blackbaudの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、会社の価値に自信を示しています。さらに、アナリストはBlackbaudの今年度の純利益の増加を予想しており、これにより同社の財務状況がさらに強化される可能性があります。
InvestingProのデータによると、Blackbaudの時価総額は42.5億ドルで、P/E比率は105.26と高いものの、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率はより穏当な56.45となっています。これは、株価が近い将来の収益成長と潜在的に一致していることを示しています。さらに、同社は過去12ヶ月間で6.58%の収益成長を経験しており、これはBairdが指摘したように、Blackbaudが価格引き上げとクロスセリング戦略を成功裏に実施する能力を示している可能性があります。
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Blackbaudの株価が52週高値に近く、高いPrice / Book倍率7.36で取引されていることを考慮すると、投資家は株価の今後の動きを評価する際に、成長の可能性と評価指標の両方を検討したいかもしれません。InvestingProの公正価値推定100.42ドルも、株式の評価に対する別の視点を提供しています。
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