木曜日、UBSはクスリのアオキホールディングス（3549:JP）の株式格付けをNeutralからBuyに引き上げ、同時に目標株価を従来の3,280円から3,850円に上方修正しました。この調整は、同社の今後数年間の財務パフォーマンスに対するUBSのより楽観的な見通しを反映しています。
UBSによる格上げは、最低賃金の上昇による業界の変化からクスリのアオキが恩恵を受けるとの予想に基づいています。この変化により、収益性の低い競合他社が淘汰されると見込まれ、同社にとって中期的なビジネスチャンスを生み出す要因になると考えられています。
UBSはまた、クスリのアオキの業績予想を修正し、2026年5月期の営業利益予想を1%、2029年5月期の予想を11%引き上げました。これらの修正は、同社の現在の業績進捗状況と、変化する競争環境の潜在的影響を考慮に入れたものです。
新たな目標株価3,850円は、以前の目標から大幅な上昇の可能性を示しており、株式格付けをBuyに変更する根拠となっています。UBSのアナリストは、修正された予想と今期の業績進捗により、クスリのアオキの株式に対してより強気な姿勢を取ることが正当化されると考えています。
格付けの引き上げと目標株価の上方修正は、UBSがクスリのアオキに対してより強力な投資ケースを見出していることを示唆しており、市場が高い賃金水準に適応していく中で、同社が今後のビジネスチャンスを活かすことができると期待しています。
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