2023年11月10日、Mizuhoは Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) の株式に対する「アウトパフォーム」評価と70.00ドルの目標株価を維持しました。これは同社の乳房インプラントがFDAの市場承認を受けたという最近の発表を受けてのものです。
この承認は、一次および再手術の豊胸手術向けの Motiva SmoothSilk Ergonomix & Round インプラントを対象としています。この承認は、同社がグローバル市場でリーダーの地位を確立する上で重要なステップとみなされています。
FDAの承認は Mizuho の予想通りであり、同社は既に2024年の控えめな収益予測を織り込んでいました。Mizuho は、Motiva インプラントが Establishment Labs の2024年の収益に約500万ドル貢献すると予想しています。Mizuho のアナリストは、この展開が同社の財務モデルを裏付けるものだと考えています。
2025年以降を見据えると、Mizuho は米国での Motiva インプラントの急速な普及を予測しています。この楽観的な見方は、製品の優れた安全性プロファイルと、テクスチャード型インプラントに関連する乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫（BI-ALCL）症例に対する継続的な懸念に基づいています。同社は、これらの要因が米国市場での急速な採用を促進すると予想しています。
アナリストは、この肯定的な承認イベントにより、Establishment Labs の株価が20-25%の再評価を受ける可能性があるという確信を表明しました。この市場承認は、近い将来、同社の株価パフォーマンスの触媒になると予想されています。
結論として、Mizuho の分析は、Establishment Labs が大きな市場シェアを獲得する好位置にあり、最近のFDA承認が同社の財務見通しと株式評価にプラスの影響を与えることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Establishment Labs Inc. が大きな進展を遂げています。米国食品医薬品局（FDA）が同社の Motiva Ergonomix および Round 乳房インプラントを承認し、2013年以来初めての新しい乳房インプラントの承認となりました。この進展を受けて、BTIG は ESTA に対する「買い」評価を再確認し、同社株式の目標株価を62.00ドルに維持しています。
人事面では、Establishment Labs は製品発売に先立ちリーダーシップチームを強化しています。特筆すべきは、Allergan の元幹部 Jeff Ehrhardt が北米の新ゼネラルマネージャーに、Fillipo Peter Caldini が Establishment Labs の社長に任命されたことです。
米国での収益予測は、2024年第4四半期に110万ドル、2025年に1,930万ドル、2026年に5,580万ドルと設定されています。さらに、同社は2024年第2四半期に18.7%増の4,410万ドルの収益を報告しました。
アナリストノートでは、Citi は Establishment Labs の株式に対する「中立」評価を再確認し、90日間のポジティブ・カタリスト・ウォッチを開始しました。特に Motiva に関するFDAの意思決定プロセスの進展を注視しています。これらが Establishment Labs の最近の展開です。
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