Mizuho証券は、Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA)の目標株価を$70.00に据え置き、「アウトパフォーム」の評価を維持しました。これは同社の乳房インプラントがFDAの市場承認を得たという最近の発表を受けてのものです。今回の承認は、Motiva SmoothSilk ErgonomixおよびRoundインプラントの初回および再手術の豊胸手術への使用を対象としています。この承認は、同社がグローバル市場でリーダーの地位を確立する上で重要なステップと見なされています。
FDAの承認はMizuhoの予想通りであり、2024年の控えめな収益予測にすでに織り込まれていました。同社はMotivaインプラントがEstablishment Labsの2024年の収益に約500万ドル貢献すると予想しています。Mizuhoのアナリストは、この展開が同社の財務モデルを裏付けるものだと考えています。
2025年以降、MizuhoはMotivaインプラントの米国での急速な普及を予測しています。この楽観的な見方は、製品の優れた安全性プロファイルと、テクスチャード型インプラントに関連する乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫（BI-ALCL）症例に対する継続的な懸念に基づいています。同社は、これらの要因が米国市場での急速な採用を促すと予想しています。
アナリストは、この承認イベントの結果としてEstablishment Labsの株価が20-25%の再評価を受ける可能性があると確信を示しました。この市場承認は、近い将来、同社の株価パフォーマンスの触媒になると予想されています。
結論として、Mizuhoの分析は、Establishment Labsが大きな市場シェアを獲得する良好な位置にあり、最近のFDA承認が同社の財務見通しと株価評価にプラスの影響を与えるであろうことを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Establishment Labs Inc.が大きな進展を遂げています。米国食品医薬品局（FDA）が同社のMotiva ErgonomixおよびRound乳房インプラントを承認し、2013年以来初めての新しい乳房インプラントの承認となりました。この展開を受けて、BTIGはESTAに対する「買い」の評価を再確認し、同社株の目標株価を$62.00に維持しています。
人事面では、Establishment Labsは製品発売に向けてリーダーシップチームを強化しています。特筆すべきは、AllerganのJeff Ehrhardtが北米の新ゼネラルマネージャーに、Fillipo Peter Caldiniが Establishment Labsの社長に任命されたことです。
米国での収益予測は、2024年第4四半期に110万ドル、2025年に1,930万ドル、2026年に5,580万ドルとなっています。また、2024年第2四半期の収益は18.7%増加し、4,410万ドルに達しました。
アナリストノートでは、CitiがEstablishment Labsの株式に対する「中立」の評価を再確認し、90日間のポジティブ・カタリスト・ウォッチを開始しました。特にMotivaに関するFDAの意思決定プロセスの進展を注視しています。これらがEstablishment Labsの最近の動向です。
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